Chứng khoán lao dốc trước thềm báo cáo lạm phát; Tại sao nhà đầu tư nên cẩn trọng lúc này?

Chứng khoán kết phiên giảm mạnh khi các chỉ số chính lao dốc trước khi báo cáo lạm phát được công bố vào ngày mai.

Trước khi mở cửa thị trường hôm nay, báo cáo việc làm được công bố. Theo đó, số lao động thất nghiệp lần đầu tiên tăng lên mức 229.000, cao hơn mức dự đoán 210.000 và 200.000 của tuần trước, chạm mức cao nhất kể từ tháng Giêng.

Thông tin kinh tế quan trọng hơn là chỉ số giá tiêu dùng tháng 5 sẽ công bố vào sáng thứ Sáu thu hút sự chú ý đặc biệt của thị trường. Giá tiêu dùng dự tăng 0,7% trong tháng 5 so với mức 0,3% hồi tháng 4, theo ước tính của Econoday. Lạm phát dự tính tăng 8,2% so với cùng kỳ năm ngoái, giảm nhẹ so với mức 8,3% hồi tháng trước.

Lãi suất trái phiếu kho bạc kỳ hạn 10 năm kết phiên ở mức 3,04%, tăng 7/9 phiên vừa qua và chạm mức cao nhất kể từ ngày 11/5. Giá dầu Mỹ giảm nhưng vẫn đang ở gần mức đỉnh mới đây.

Dầu thô West Texas Intermediate (WTI) được giao dịch trên mức 121 USD/ thùng. Vào đầu tháng 3, giá WTI vượt mức 130 USD/ thùng. Giá khi đốt trung bình ở Mỹ lần đầu tiên vượt mức 5 USD/gallon vào thứ 5, theo GasBuddy.

Five Below (FIVE) và Nio (NIO) là động lực giảm điểm lớn trong phiên nay. Five Below — bỏ lỡ mục tiêu doanh thu và cắt giảm triển vọng, khiến giá cổ phiếu giảm 1,4% trong khi Nio bốc hơi gần 8%.

Thị trường tăng gặp áp lực

Dow Jones Industrial Average giảm 1.9%, trong khi S&P 500 giảm 2.4%. Chỉ số Nasdaq rơi thảm với mức 2.7%. Cả ba chỉ số đều cắt xuống ngưỡng hỗ trợ ngắn hạn và kết phiên dưới đường MA21 ngày lần đầu tiên kể từ cuối tháng 5.

Chỉ số vốn hóa thấp Russell 2000 mất 2,1% trong khi cổ phiếu tăng trưởng kết phiên với mất mát lớn, Innovator IBD 50 ETF (FFTY) đánh rơi đến 3.6%. Khối lượng tăng trên cả 2 sàn Nasdaq và NYSE.

Tất cả các nhóm ngành cổ phiếu trên S&P đều đóng cửa giảm mạnh. Cổ phiếu truyền thông và vận tải giảm lần lượt 2,7% và 2,5%. Cổ phiếu tiêu dùng thể hiện tệ hại với mức giảm 1,3%.

Trong khi triển vọng thị trường vẫn là uptrend nhưng rõ ràng là đang gặp thử thách. Nasdaq có thêm ngày phân phối trong 2 phiên liên tiếp, nâng số ngày tổ chức bán tháo lên con số 3. S&P 500 cũng ghi nhận thêm một ngày phân phối.

Với việc chỉ số rơi xuống dưới mức hỗ trợ với lực bán mạnh, IBD quyết định bạ bậc triển vọng thị trường xuống xu hướng tăng gặp áp lực.

Một khía cạnh quan trọng khác về sức khỏe thị trường là sự thể hiện của các cổ phiếu dẫn dắt. Rất nhiều pha phá vỡ nền giá gần đây đang gặp sóng gió hoặc thậm chí thất bại hoàn toàn. Amphastar Pharmaceuticals (AMPH) giảm đến hơn 21% chỉ trong phiên hôm nay. Cổ phiếu kích hoạt quy tắc cắt lỗ 7-8% khi vừa mới phá vỡ nền giá cốc tay cầm hôm thứ Ba với điểm mua 40,08 USD.

Vào phiên thứ Tư, cổ phiếu vận tải lao dốc và tiếp tục đi xuống trong phiên nay. Cổ phiếu dẫn dắt Star Bulk Carriers (SBLK) và Zim Integrated Shipping (ZIM) đồng loạt giảm giá và phá thủng đường trung bình động 50 ngày. Cổ phiếu Star Bulk giảm thêm 4,4% trong khi Zim giảm đến 9,8%.

Nếu các cổ phiếu dẫn dắt khác cũng bắt đầu vận động tương tự thì xu hướng tăng gặp áp lực hiện tại rất có thể bị hạ bậc thành thị trường điều chỉnh. Hiện tại, các nhà đầu tư nên phòng thủ và gia tăng cẩn trọng. Tránh mua mới các cổ phiếu phá vỡ nền giá nếu cổ phiếu đó không thể hiện được sức mạnh kỹ thuật và cơ bản vượt trội.

Theo dõi cổ phiếu Northrop, Ulta, Vertex

Nhiều cổ phiếu phá vỡ gần đây tiếp tục vật lộn trong thị trường tăng đầy biến động. Northrop Grumman (NOC) và Vertex Pharmaceuticals (VRTX) đang giao dịch ở dưới điểm mua khá xa trong khi Ulta Beauty (ULTA) lại đang gặp khó khăn trong việc bám trụ điểm vào.

Gã khổng lồ Northrop Grumman đã rời xa điểm mua 477,36 USD sau khi giảm 4% hôm thứ Tư và 2% trong phiên hôm nay.

Cổ phiếu Vertex Pharmaceuticals giảm 5.4%, thấp hơn điểm mua 276,1 USD 6% của nền giá cốc tay cầm. Điều đáng buồn là cổ phiếu đã trượt mất ngưỡng hỗ trợ MA50 ngày.

Ulta kết phiên thứ Năm dưới điểm mua 426,93 USD của mẫu hình cốc tay cầm. Hai phiên liên tiếp cổ phiếu đã vượt lên điểm vào nhưng không thể bám trụ nổi mức đó. Tuy nhiên Ulta đang thể hiện sức mạnh tương đối rất tốt. Đường RS của cổ phiếu này đạt đỉnh mới vào phiên hôm nay với điểm số 94/99 trên IBD Composite Rating.

Theo nhật báo IBD, Ninh TSI biên dịch