Những nguyên tắc bán ít được biết tới để bảo toàn vốn cho nhà đầu tư

Trong hành trình tìm kiếm lợi nhuận, mua cổ phiếu là một việc làm vô cùng hấp dẫn- giống như kiểu ai cũng thích làm hiệp sĩ đi giải cứu công chúa vậy.

Nhưng hiểu sâu sắc những tín hiệu bán lại là chìa khóa quan trọng nhất để bảo vệ nguồn vốn tại những giai đoạn khó khăn nhất trong hành trình đầu tư của bạn.

Khi bạn nhận ra mình đã bảo vệ được cả nguồn vốn tài chính và nguồn vốn tinh thần của bản thân, nó giống như một chiến thắng to lớn giúp mang lại sự tự tin để bạn tiếp tục lên đường khi xuất hiện những cơ hội mới.

Nguyên tắc bán khi lỗ 7-8% và khi cổ phiếu vi phạm đường trung bình động 50 ngày là 2 trong số những nguyên tắc quan trọng bậc nhất cho một nhà đầu tư khôn ngoan.

Nhưng cũng như việc hiệp sĩ cổ đại có nhiều vũ khí ngoài thanh gươm và cây giáo trên con đường giải cứu công chúa thì thị trường cũng cung cấp cho bạn nhiều tín hiệu để bạn có thêm những lợi thế để giành chiến thắng.

“Một nguyên tắc bán quan trọng là sự thay đổi về yếu tố cơ bản của cổ phiếu. Nhiều nhà đầu tư lớn thoát khỏi cổ phiếu trước khi những vấn đề tiêu cực xuất hiện trong báo cáo thu nhập”, nhà sáng lập huyền tại của IBD William J. O’Neil nói như vậy trong cuốn sách kinh điển  “How to Make Money in Stocks.”

Hãy cẩn thận khi cổ phiếu tăng trong nhiều tháng kể từ điểm mua ban đầu và bật tăng lên mức cao tại phiên tăng giá lớn nhất trong cả quá trình chạy giá. Thường thì động thái tích cực như vậy xảy ra khi nó tiến rất gần thời điểm cổ phiếu tạo đỉnh. Bạn có thể tận dụng sức mạnh này để khóa lợi nhuận của mình.

Một điểm quan trọng cần phải nhớ là dấu tín hiệu này liên quan đến việc cổ phiếu tăng bao nhiêu giá hơn là tăng bao nhiêu phần trăm mặc dù  nó cũng thường đi cùng với một tỷ lệ tăng giá lớn.

Nếu một cổ phiếu giảm mạnh với khối lượng lớn nhất kể từ điểm phá vỡ, thì cũng là lúc bán cổ phiếu là một chiến lược phù hợp.

Lưu ý, không nhất thiết nó phải là mức giảm lớn nhất trong toàn bộ quá trình chạy giá của cổ phiếu. Chính khối lượng sẽ hành động như một chỉ dẫn quan trọng. Khối lượng mở ra cánh cửa để chúng ta nhìn thấy việc liệu tổ chức có đang bán ra hay không. Nếu khối lượng giao dịch lớn khi giá giảm, thì có thể hiểu các cổ đông lớn đang thoát hàng.

Vào ngày 29/12, cổ phiếu Calix (CALX) đã phá vỡ đẹp mắt từ nền giá cốc (1). Nhưng sau đó 3 ngày, cổ phiếu giảm với khối lượng lớn nhất kể từ phá phá vỡ trước đó (2). Điều này chứng minh được sự hữu ích của tín hiệu bán này.

Nguyên tắc này cho phép nhà đầu tư tránh việc cố đoán mò xem liệu có phải hành động giá đó là một bẫy giảm giá rồi nhanh chóng đảo chiều tăng hay nó là một tín hiệu của một đợt giảm giá nghiêm trọng hơn.

Thay vì đánh cược rằng một cổ đông quan trọng đang mắc một sai sót nào đó, thì nhà đầu tư kỷ luật có thể chốt lợi nhuận để bảo toàn thành quả.

Khoảng trống tăng giá với khối lượng lớn thường là một dấu hiệu tích cực, đặc biệt là khi một cổ phiếu đang phá vỡ khỏi một nền giá đẹp. Tuy nhiên nó cũng có chức năng như một tín hiệu tạo đỉnh. Các khoảng trống tăng giá kiệt sức có thể được sử dụng làm một tín hiệu bán khi cổ phiếu đã chạy khá xa khỏi một nền giá.

Làm thế nào mà bạn xác định được một đợt tăng giá mạnh mẽ? Nghiên cứu IBD cho rằng, sự tăng giá nên kéo dài ít nhất 18 tuần tại nền giá giai đoạn 1 hoặc 2 và ít nhất 12 tuần ở nền giá giai đoạn sau.

Ninh TSI tổng hợp từ IBD