Nhật báo IBD ngày 22/12/2022

Chứng khoán phai màu sau dữ liệu GDP; Nhà đầu tư chờ đợi báo cáo lạm phát

Thị trường chứng khoán rơi trong phiên thứ Năm sau dữ liệu GDP mạnh hơn kỳ vọng, nhưng kết phiên rời xa mức đáy trong ngày. Chỉ số công nghệ Nasdaq đã có lúc giảm xuống mức thấp nhất để từ đầu tháng 11. Trong phiên thứ Sáu, nhà đầu tư sẽ dồn sự chú ý đến dữ liệu lạm phát khi mà số liệu về chi tiêu tiêu dùng cá nhân PCE tháng 11 được công bố.

Số liệu thất nghiệp, GDP quý 3

Bộ Lao động Hoa Kỳ cho biết, số hồ sơ thất nghiệp gửi lên cơ quan này tăng lên mức 216.000, thấp hơn mức dự đoán 225.000 và cao hơn mức 211.000 hồi tuần trước. Bên cạnh đó, Bộ Thương mại nước này cũng đưa ra ước tính GDP quý 3, theo đó, nó mạnh hơn kỳ vọng. Ước tính lần này cho thấy mức tăng trưởng 3.2% cao hơn ước tính trước đó là 2.9%.

Sáng mai, dữ liệu lạm phát quan trọng là chỉ số chi tiêu tiêu dùng cá nhân tháng 11 sẽ được công bố.

Econoday dự báo mức tăng 0.2% so với tháng 10, giảm so với mức 0.3% hồi tháng trước.

Như vậy theo ước tính, lạm phát so với cùng kỳ năm ngoái tăng 5.5% trong tháng 11, thấp hơn so với 6% của tháng 10.

Lãi suất trái phiếu kỳ hạn 10 năm hôm nay giảm xuống mức 3.66%, tạm dựng chuỗi tăng 4 phiên liên tiếp khi leo từ 3.45% lên 3.68%.

Thị trường hôm nay

Phiên thứ Năm chứng kiến chỉ số Dow Jones Industrial Average giảm 1.05%, S&P 500 đánh rơi 1.45%. Nasdaq bốc hơi 2.2% trong khi chỉ số đại diện vốn hóa nhỏ Russell 2000 mất 1.3%.

Khối lượng giao dịch tăng trên cả hai sàn Nasdaq và S&P 500  so với phiên trước đó. Sự gia tăng này khiến cả hai chỉ số đều ghi nhận thêm một ngày phân phối mới. Số ngày phân phối tăng là một tín hiệu tiêu cực.

IBD vẫn giữ triển vọng thị trường ở trạng thái uptrend gặp áp lực sau những cú sụt giảm mạnh những phiên gần đây. Điều đó đồng nghĩa, nhà đầu tư nên duy trì sự thận trọng và phòng thủ. Độc giả IBD cũng nên tránh hầu hết các cổ phiếu breakout ngoại trừ những cổ phiếu có yếu tố kỹ thuật và nền tảng cơ bản xuất sắc.

Nếu có thì tốt nhất hãy bắt đầu với một vị thế nhỏ vì nguy cơ breakout có thể nhanh chóng bị thất bại. Trong khi đó, việc các chỉ số chính giảm tiếp cũng sẽ đẩy chúng về dưới mức đáy hồi đầu tháng 11. Đây được xem là ngưỡng quan trọng cần quan sát.

Trong thị trường khó khăn hiện tại, nhà đầu tư nên sử dụng đường sức mạnh tương đối để tìm kiếm các cổ phiếu dẫn dắt trong chu kỳ tiếp theo.

Nếu thị trường down, cổ phiếu tốt sẽ có xu hướng thể hiện vượt trội. Và khi thị trường chung phục hồi, cổ phiếu có đường sức mạnh tốt nhất sẽ bật lên mạnh mẽ hơn.

Innovator IBD 50 ETF (FFTY) giảm 1.5% trong phiên vừa qua và tạo đáy mới. Trong danh sách IBD 50, nhà bán lẻ Deckers Outdoor (DECK) và Ulta Beauty (ULTA) là những cổ phiếu hiếm hoi tăng giá khi ghi nhận lần lượt mức tăng 1.7% và 1.05%. Cả hai cổ phiếu này đều đi lên từ MA50 ngày.

Cổ phiếu năng lượng vượt trội; cổ phiếu Chip thì èo uột

Cổ phiếu năng lượng phiên vừa qua thể hiện sức mạnh khi giá dầu thô tiếp tục phục hồi. Gã khổng lồ Chevron (CVX) giảm 1.5% nhưng lại đang xây một nền giá phẳng với điểm vào 189.78 USD. Trong khi đó, Halliburton (HAL) đang tiến dần đến điểm mua 40.09 USD của nền giá cốc tay cầm. Đường RS cải thiện ở cả hai cổ phiếu kể từ đầu tháng 12.

Ở chiều ngược lại, các cổ phiếu chip thể hiện yếu ớt sau khi Micron Technology‘s (MU) công bố kết quả doanh thu và lợi nhuận tiêu cực vào tối thứ Tư. Cổ phiếu MU giảm hơn 3.4% sau khi nhà sản xuất chip- thẻ nhớ trượt kỳ vọng trong quý tài chính đầu tiên trong trong bối cảnh khó khăn chu kỳ. Kết quả kinh doanh quý hiện tại của ngành này được cho là sẽ tệ hại hơn nhiều so với ước tính của các chuyên gia phân tích.

Advanced Micro Devices (AMD) giảm 5.6%, thủng đường MA50 ngày. Nvidia (NVDA) bốc hơi hơn 7% nhưng may là vẫn nằm trên đường này.

3 cổ phiếu dẫn dắt đang tạo điểm mua mới: Caterpillar, Medpace, Texas Roadhouse

Cổ phiếu dẫn dắt Dow Jones là Caterpillar (CAT) phá vỡ điểm mua 239.95 USD của nền giá phẳng trong tuần này. Nhưng cổ phiếu đã từ bỏ điểm vào đó khi phiên nay giảm 1.7%. Điểm tích cực là đường RS tạo đỉnh mới trong ngày breakout, khẳng định cổ phiếu này là một leader thực sự.

Nhưng đừng quên rằng, thị trường đang ở trong trạng thái uptrend gặp áp lực. Do đó, cổ phiếu breakout cũng có rủi ro.

Medpace (MEDP) bật mạnh từ MA50 trong tuần này và tăng phiên thứ ba liên tiếp lên mức 211.34. Hiện thì điểm mua đúng của cổ phiếu là 235.82 nhưng điểm mua sớm lại là 220.09.

Cổ phiếu IBD Leaderboard Texas Roadhouse (TXRH) cho điểm mua tại 101.85 USD sau khi hình thành nền giá phẳng. Nhưng cổ phiếu lại từ giã đường MA50 ngày trong những phiên gần đây. Và đường này giờ đây trở thành ngưỡng quan sát quan trọng. Nếu cổ phiếu có thể leo lên trên mức đó thì nỗ lực breakout có thể sắp diễn ra.

Theo nhật bái IBD, Ninh TSI biên dịch