Nhật báo IBD ngày 30/08/2022

Thị trường chứng khoán giảm mạnh trước nỗi lo suy thoái; cổ phiếu hàng hóa bị bán mạnh

Sắc đỏ bao trùm lên cổ phiếu hàng hóa khiến hoạt động bán tháo tiếp tục diễn ra trên thị trường trong phiên thứ Ba. Việc giảm mạnh giá dầu thô cũng khiến cổ phiếu dầu khí quay đầu. Cổ phiếu thép, than đá cũng bị ảnh hưởng khi các chỉ số chính đồng loạt rơi xuống dưới MA50.

Nasdaq rơi xuống dưới đường trung bình động 50 ngày cũng như ngưỡng 12.000 điểm khi kết phiên giảm 1,1%. Cổ phiếu chất bán dẫn lại thụt lùi trên Nasdaq 100. Tesla (TSLA) cũng vậy, cổ phiếu này giảm 2.5% và có vẻ chuẩn bị test vùng MA50 ngày.

VanEck Semiconductor ETF (SMH) giảm 1%, ghi nhận 3 phiên giảm điểm với mức 8,4%. GlobalFoundries (GFS) thì vượt trội thị trường trong phiên vừa qua khi tăng 3,5%.

GFS nằm trong sốt ít các cổ phiếu MarketSmith Growth 250 lội ngược dòng. Bên cạnh đó có thêm Elf Beauty (ELF), Epam Systems (EPAM) và Paycom Software (PAYC).

Chứng khoán hôm nay

S&P 500 và Dow Jones Industrial Average cũng rơi xuống dưới đường MA50 với mức giảm lần lượt 1,1% và 1%. iShares Russell 2000 ETF (IWM) giảm 1.4% nhưng rất may chỉ số này vẫn nằm trên đường hỗ trợ MA50 ngày.

Khối lượng giao dịch tăng trên cả hai sàn kéo theo ngày phân phối thứ 4 cho cả Nasdaq và S&P 500.

Cổ phiếu hàng hóa bị tập trung bán mạnh, độ rộng trên sàn Nasdaq không đến nỗi quá tệ khi số cổ phiếu giảm giá gấp đôi số cổ phiếu tăng giá. Tình trạng có vẻ xấu hơn trên NYSE khi tỷ lệ này là 4-1.

Hành động yếu ớt của các chỉ số cũng như các cổ phiếu dẫn dắt đồng nghĩa nhà đầu tư nên phòng thủ lúc này. Thay vì mải mê tìm kiếm những kiến tạo kỹ thuật hấp dẫn hoặc những cổ phiếu đang tìm kiếm hỗ trợ tại những ngưỡng quan trọng thì bạn hãy tập trung vào danh mục hiện tại của mình và loại bỏ đi những cổ phiếu không hoạt động. Nếu bạn có một vài cổ phiếu chiến thắng thì hãy cân nhắc chốt một phần hoặc toàn bộ lợi nhuận. Không có gì là sai trái khi thoát khỏi thị trường trong bối cảnh xuất hiện tín hiệu phân phối rõ ràng.

Các chỉ số có thể có hoặc không test vùng đáy tháng 6 nhưng với những diễn biến tiêu cực như hiện nay thì gia tăng tiền mặt là một chiến lược hoàn toàn hợp lý.

Dữ liệu kinh tế

Về tin kinh tế, chỉ số niềm tin người tiêu dùng của Conference Board chạm mức 103.2 trong tháng 8, cao hơn mức dự đoán 97.4.

Trong khi đó, một báo cáo JOLTS (theo dõi biến động số lượng việc làm hàng tháng) với số liệu cao hơn dự đoán rất nhiều đang làm dấy lên lo ngại về tình trạng lạm phát- tiền lương khi mà các nhà tuyển dụng phải vật lộn tìm lao động.

Lãi suất trái phiếu kho bạc kỳ hạn 10 năm tìm được chốn mới trên MA50, cộng với sự yếu ớt của cổ phiếu hàng hóa trên diện rộng mang đến những thông điệp rất rõ ràng về thị trường. Rằng nó đang lo lắng về một cuộc suy thoái kinh tế kéo dài.

Nhóm cổ phiếu dầu khí nằm trong những cái tên thể hiện tệ hại nhất trong phiên.  Giá dầu thô West Texas Intermediate giảm 5,5% về mức 91.64 USD/ thùng.

Một số cổ phiếu sản xuất dầu khí kết phiên với mức giảm ít nhất 8%. Comstock Resources (CRK) lao xuống dưới MA10 ngày khi bốc hơi 9,4%.

Antero Resources (AR) rơi xuống dưới M21 ngày khi giảm 8,1%.

Pioneer Natural Resources (PXD) cầm cự tương đối tốt khi giảm 3% và vẫn nằm trên MA10 ngày.

Trong nhóm than đá, Arch Resources (ARCH) và Peabody Energy (BTU) kết phiên với mức giảm lần lượt 10% và 9%. ARCH tạo khoảng trống giảm giá về đường MA50 và tìm được hỗ trợ trong khi BTU thủng MA21 ngày.

Trong nhóm ngành thép, cổ phiếu Leaderboard Steel Dynamics (STLD) rơi chạm đường MA21 ngày sau khi phá vỡ nền giá cốc tay cầm. STLD vượt điểm mua 86.04 USD hồi tuần trước nhưng phe bán đã đánh bật cổ phiếu ra khỏi mức đỉnh vào thứ Sáu.  Hiện cổ phiếu nằm dưới điểm mua 5.4%.

Theo nhật báo IBD, Ninh TSI biên dịch