Nhật báo IBD ngày 27/10/2022

Cổ phiếu công nghệ tiếp tục lao dốc theo Meta; Ba cổ phiếu breakout kích hoạt nguyên tắc bán

Thị trường chứng khoán kết phiên trái chiều khi mà Dow Jones Industrial Average tăng điểm còn Nasdaq thì đi xuống cùng gã khổng lồ Meta Platforms (META) sau kết quả lợi nhuận thấp hơn kỳ vọng.

Amazon (AMZN) và Apple (AAPL) cung bố lợi nhuận quý 3 vào cuối ngày thứ Năm. Cổ phiếu Amazon rơi 20% trong phiên giao dịch mở rộng trong khi đó Apple giảm khoảng 1%. Chỉ số Nasdaq 100 tương lai cũng giảm mạnh sau đó.

Trong bối cảnh sự phục hồi của thị trường chứng khoán vẫn còn tỏ ra e dè thì ba cổ phiếu breakout gần đây là Aehr Test Systems (AEHR), Shockwave Medical (SWAV) và Vertex Pharmaceuticals (VRTX) đã kích hoạt nguyên tắc bán trong phiên nay. Trong khi đó, Enphase Energy (ENPH) và Dycom (DY) lại là 2 cổ phiếu có thể quan sát vào mua được.

Thông tin kinh tế và trái phiếu kho bạc

GDP và dữ liệu thất nghiệp của Mỹ được công bố vào sáng thứ Năm. Theo đó, GDP tăng 2.6% trong quý 3, cao hơn mức dự đoán là 2.3% và tăng từ mức giảm 0.6% của quý 2. Số hồ sơ xin trợ cấp thất nghiệp tăng lên con số 217.000 so với 214.000 hồi tuần trước và thấp hơn một chút so với dự báo.

Lãi suất trái phiếu kỳ hạn 10 năm đóng cửa phiên thứ Năm ở mức 3.93%, dưới ngưỡng 4% lần đầu tiên kể từ ngày 18/10 và cũng chấm dứt 12 tuần tăng điểm liên tiếp.

Mùa báo cáo vẫn tiếp diễn

Tin tức gây chú ý nhất trong ngày là sự “đắm chìm” của Meta khi cổ phiếu của tập đoàn này giảm đến hơn 24% và phá cả đáy kể từ tháng 2/2016. Cuối phiên thứ 4, Meta công bố kết quả kinh doanh quý 3. Theo đó, dù doanh thu cao hơn kỳ vọng nhưng lợi nhuận lại không đạt. Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu sau điều chỉnh chỉ đạt 1.64 USD với doan thu 27.7 tỷ USD. Các chuyên gia phân tích trước đó kỳ vọng mức EPS 1.90 USD và doanh thu 27.4 tỷ USD.

Những cái tên lớn khác công bố báo cáo trong phiên vừa qua là các cổ phiếu Dow Jones như Caterpillar (CAT), McDonald’s (MCD) và Merck (MRK), Ford Motor (F), O’Reilly Automotive (ORLY), ServiceNow (NOW), Shopify (SHOP) và Wolfspeed (WOLF).

Cổ phiếu CAT tăng 7.7%, McDonald’s thì tăng 3.3% và Merck tăng 1.4%. cổ phiếu Ford ghi nhận mức tăng 1.6%. O’Reilly tăng 4.6%. ServiceNow bùng nổ với 13.4%. Shopify tăng vọt 17.3%, còn WOLF thì gây choáng với mức tăng 18%.

Các nhà đầu tư nên tiếp tục theo dõi các công ty vượt kỳ vọng lợi nhuận và giá cổ phiếu phản ứng tích cực đi lên mạnh mẽ, ví như Enphase Energy.

Chúng hoàn toàn có thể là cổ phiếu dẫn dắt nếu thị trường tiếp tục hồi phục đi lên.

Thị trường hôm nay

Trong phiên hôm nay, Dow Jones Industrial Average tăng 0.6% trong khi S&P 500 giảm 0.6%. Chỉ số công nghệ Nasdaq giảm đến 1.6% và cổ phiếu vốn hóa nhỏ Russell 2000 nhích nhẹ.

Khối lượng giảm trên cả hai sàn Nasdaq và NYSE giúp Nasdaq tránh được một phiên phân phối.

Cổ phiếu tăng trưởng hàng đầu kết phiên giảm nhẹ khi Innovator IBD 50 (FFTY) ETF giảm 0.4%. ETF này vừa kết thúc chuỗi tăng điểm 4 phiên liên tiếp. Trong danh sách IBD 50, Murphy USA (MUSA) tăng 5.55%, phá vỡ điểm mua 303.19 từ nền giá phẳng.

Sự phục hồi gặp thử thách

Sau hai phiên liên tiếp giảm mạnh của Nasdaq, xu hướng uptrend còn non trẻ của thị trường rõ ràng là đang gặp thử thách.

Thực ra thì thị trường vẫn đang trong thế uptrend, do vậy nhà đầu tư được bật đèn xanh để mua các cổ phiếu breakout mạnh mẽ. Tuy nhiên, trước diễn biến của những phiên gần đây, cộng với sự thất bại của một số ngày bùng nổ theo đà hồi đầu năm thì sẽ là hợp lý nếu chúng ta giữ tỷ lệ giải ngân ở mức giới hạn cho đến khi toàn thị trường cải thiện.

IBD tiếp tục khuyến nghị, giới hạn mức độ giải ngân vào thị trường chung và các cổ phiếu hàng đầu ở mức 20-40%.

3 cổ phiếu breakout kết hoạt nguyên tắc bán

Aehr Test Systems nhanh chóng đánh rơi toàn bộ thành quả là mức tăng 19% từ điểm mua 19.53 USD trong phiên giao dịch vừa qua. Sự yếu ớt của pha breakout này kích hoạt nghiên tắc bán round-trip. Theo nguyên tắc này thì nhà đầu tư nên bán luôn cổ phiếu tăng trưởng nếu nó giảm về gần điểm mua sau khi vừa đạt mức tăng hơn 10%. Cố gắng bán trước khi toàn bộ khoản lãi bị quét sạch.

Shockwave Medical kích hoạt nguyên tắc cắt lỗ 7-8% từ điểm mua 315 USD trong phiên giảm 8%. Cổ phiếu cắt xuống ngưỡng hỗ trợ MA50 ngày, đây là một phần lý do khiến chúng ta phải thoát khỏi cổ phiếu.

Mặc dù breakout thất bại nhưng Shockwave đã là một cổ phiếu dẫn dắt mạnh mẽ trong những tháng gần đây. Và chúng ta nên tiếp tục theo dõi cổ phiếu này.

Vertex Pharmaceuticals cũng đóng cửa dưới Ma50 ngày khi giảm 7.5%. Cổ phiếu kết phiên rất gần điểm bán cắt lỗ 7-8%. Công ty này công bố kết quả kinh doanh sau giờ giao dịch.

Theo nhật báo IBD, Ninh TSI biên dịch