Cách sử dụng Quy tắc 8 tuần: còn nhiều điều mà đa số mọi người chưa biết!

Chiến lược CAN SLIM  có nhiều nguyên tắc rõ ràng như ban ngày trong thế giới đầu tư, và các nguyên tắc bán cũng không phải là ngoại lệ. Khi cổ phiếu giảm xuống dưới mức 7 hoặc 8% so với điểm mua, hãy cắt lỗ vì không có gì quan trọng hơn việc bảo toàn số vốn liếng quý giá trong tài khoản chứng khoán của bạn. Hãy thường xuyên chốt lãi ở mức 20-25%. Và đừng quên áp dụng quy tắc 8 tuần đối với cổ phiếu leo dốc 20-25% trở lên trong 1-3 tuần kể từ điểm mua phá vỡ nền giá để kiếm những khoản lãi lớn hơn nhiều.

 Quy tắc nắm giữ 8 tuần, còn nhiều điều mà đa số mọi người chưa biết!

Nếu bạn lên tàu một cổ phiếu đạt tiêu chuẩn CANSLIM, và nó phi 20% hoặc hơn chỉ trong 1, 2 hoặc 3 tuần kể từ điểm mua phá vỡ nền giá, thì nguyên tắc đầu tư đặc biệt của IBD được gọi là Quy tắc 8 tuần sẽ định hướng cho bạn nắm chắc cổ phiếu trong vòng ít nhất 8 tuần kể từ điểm mua phá vỡ nền giá.

Tuy nhiên theo thời gian, bạn phải đánh giá lại cổ phiếu để quyết định ở một thời điểm nào đó, bạn có nên tiếp tục nắm giữ hay phải mau chóng gặt hái thành quả và rời tàu.

Bán khi nào: đây là một nguyên tắc linh hoạt

– Ưu tiên các tín hiệu bán quan trọng như đỉnh cao trào, hai đỉnh, ba đỉnh, ngày đảo chiều chủ chốt… hơn là máy móc làm theo quy tắc 8 tuần

Đối với những cổ phiếu tăng giá 25%, thậm chí đến 50% chỉ trong từ 1 đến 3 tuần và đang di chuyển dựng đứng trên biểu đồ tuần thì bạn phải làm sao? Nếu điều đó xảy ra sau khi cổ phiếu đã có một cú chạy giá đáng kể, thì hãy tận dụng tâm lý ham hố của các nhà đầu tư mà bán cổ phiếu đi. Đỉnh cao trào là một dấu hiệu tin cậy để thực hiện hành động bán. Tốt hơn hết, hãy bán ra khi cổ phiếu có nhiều ngày tăng giá mạnh và cuối cùng xuất hiện khoảng trống tăng, bán ngày khi đang tăng luôn dễ dàng hơn nhiều so với khi cổ phiếu đảo chiều đi xuống xác nhận khoảng trống là kiệt sức.

Các tín hiệu bán quan trọng có độ tin cậy cao khác như mẫu hình hai đỉnh, ba đỉnh, ngày đảo chiều chủ chốt… xuất hiện sau khi cổ phiếu tăng dốc đứng cũng là những tín hiệu bán cần ưu tiên hơn là quy tắc 8 tuần. Nói cách khác, nếu không có các tín hiệu bán quan trọng xảy ra, chúng ta nắm giữ theo quy tắc 8 tuần. Nếu có các tín hiệu bán đáng tin cậy, chúng ta ưu tiên bán chốt lời theo các tín hiệu bán đó.

– Ưu tiên bán nếu thị trường chung bị hạ triển vọng

Nếu mục “triển vọng thị trường” đột ngột chuyển hướng từ xu hướng tăng được xác nhận sang xu hướng tăng gặp áp lực, bạn nên nghiêng về việc bảo vệ thành quả. Còn nếu thị trường rơi vào xu hướng điều chỉnh, chúng tôi thường nói rằng, tất cả sự đặt cược đều nhận về phần cay đắng. Đừng lãng phí dù chỉ một chút thành quả nhỏ bé mà bạn đã nhọc công kiếm được. Hãy hiểu điều này để vận dụng đúng quy tắc 8 tuần: Nếu như cổ phiếu của bạn chạy giá trên 20% trong vòng 1 đến 3 tuần từ điểm mua đúng, nhưng thị trường chung bỗng nhiên chuyển sang xu hướng tăng gặp áp lực hoặc tệ hơn nữa là tiếp tục tiến vào xu hướng điều chỉnh, hãy ưu tiên việc bán chốt lời.

Nhật báo IBD đưa ra một số ví dụ cho tình huống này.

Workday (WDAY) cho thấy ngay cả những nhà giao dịch kỳ cựu đang giao dịch các cổ phiếu tăng trưởng ở giai đoạn tăng giá mạnh mẽ cũng phải học cách uốn mình như một cây tre trước gió khi bão tố nổi lên trên thị trường chung. Cổ phiếu này tăng 1,6% vào ngày 28/8 sau báo cáo quý xuất sắc (chỉ số EPS tăng 91%  trong tháng 7- kết thúc quý 2, doanh thu tăng 20% lên mức 1,06 tỷ USD). Điều này giúp đà tăng của cổ phiếu phần mềm này dễ dàng đạt mức 24% so với điểm mua 200,1 USD chỉ trong tuần cuối cùng của tháng 8. Marketsmith trao cho Workday lá cờ xanh trên biểu đồ tuần. Nhưng kết thúc tuần thứ 2 trong nguyên tắc nắm giữ 8 tuần, ¾ thành quả trong số 24% trước đó đã đội nón ra đi vì nó bị mất giá trong một thị trường chung đầy bão tố. Hãy nhớ, phải ưu tiên bán chốt lãi nếu như thị trường phát tín hiệu bán, thay vì dập khuôn theo quy tắc 8 tuần.

Cổ phiếu tuyệt vời Stamps.com (STMP) đã tăng ngoạn mục 47% chỉ trong 3 tuần sau khi hoàn thành mẫu hình cốc không tay cầm dài 10 tuần ở mức giá 221,83 USD. Quá trời! Chẳng có gì ngạc nhiên khi biểu đồ tuần của Marketsmith đã gắn cờ xanh với con số “47%”  nhảy nhót trên đầu trang.

Nhưng thật phũ phàng, gần đây Stamps.com thể hiện bản thân như một chú chim mòng biển bị thương trong bối cảnh thị trường chung suy yếu.

Cổ phiếu đã lao xuống dưới đường MA 10 tuần trong tuần này. Vào ngày thứ Sáu, nó dường như đã để tuột hết thành quả đạt được gần đây. Vì thế trong trường hợp này, cố theo đuổi một chu kỳ lợi nhuận hoàn chỉnh của quy tắc 8 tuần dường như là sự dại dột. Lúc này, quy tắc bán phải được ưu tiên hơn quy tắc nắm giữ.

Các quy tắc chính khác

– Bán chốt lời để phòng thủ nếu như các cổ phiếu 8 tuần vi phạm đường MA 10 tuần

Ví dụ về tình huống này là cổ phiếu Palo Alto Networks (PANW). Sau khi đạt điều kiện quy tắc 8 tuần, cổ phiếu này bị giảm mạnh xuống dưới đường 10 tuần. Cú rớt giá cắt sâu xuống dưới đường 10 tuần làm kích hoạt quy tắc bán phòng thủ để chốt lợi nhuận.

– Bán cắt lỗ nếu các cổ phiếu 8 tuần giảm xuống bên dưới điểm mua

Hãy xem xét Douyu International (DOYU). Cổ phiếu này đạt quy tắc 8 tuần, nhưng sau đó xuất hiện đợt kéo ngược 3 tuần từ đỉnh 17,24 và đột ngột giảm xuống bên dưới vùng đỉnh giá mới mà cổ phiếu vừa giành được, tức là giảm xuống bên dưới điểm mua phá vỡ nền giá, hành động này đã tạo ra một cú phá vỡ thất bại. Tại sao? Nền giá chiếc cốc do công ty này tạo ra có chiều dài quá hẹp. Một nền giá chiếc cốc tốt, trong hầu hết mọi trường hợp, phải được xây dựng trong khoảng thời gian tối thiểu sáu tuần. Trường hợp này, chúng ta phải ưu tiên bán để phòng thủ chứ không tiếp tục nắm giữ dù cổ phiếu đã có cú tăng giá trên 20% trong vòng 1-2 tuần.

Ví dụ Cổ phiếu PGI sau khi được chúng tôi khuyến nghị mua đã nhanh chóng chạy giá mạnh, tăng mạnh hơn 40% trong thời gian ngắn. Rõ ràng đây là cổ phiếu đạt quy tắc 8 tuần. Thế nhưng tín hiệu bán đỉnh cao trào đã phủ định quy tắc 8 tuần, và bán chốt lời khi khoảng trống kiệt sức được xác nhận là hành động chuẩn xác.