Nhật báo IBD ngày 28/06/2022

Phe gấu phá nát thị trường; Cổ phiếu dầu khí tăng nhẹ nhưng năng lượng mặt trời đi viện

Chứng khoán rơi mạnh vào phiên thứ Ba sau khi 2 dữ liệu kinh tế được công bố cho thấy nền kinh tế đang trong tình trạng bất ổn.

Các chỉ số chính bắt đầu đi xuống sau 10 giờ sáng khi khảo sát mới nhất về niềm tin người tiêu dùng và chỉ số sản xuất Richmond Federal Reserve thấp hơn kỳ vọng.

Chỉ số niềm tin người tiêu dùng của Conference Board đạt mức 98,7 thấp hơn mức dự báo 101 và chạm mức thấp nhất trong hơn một năm qua. Trong khi đó chỉ số sản xuất Richmond Fed cũng giảm xuống mức -19, tệ hơn rất nhiều mức -9 hồi tháng 5.

Lãi suất trái phiếu kho bạc kỳ hạn 10 năm tăng đầu phiên nhưng không giữ được đà này khi đóng cửa và chỉ giao dịch quanh mức 3,19% sau 4 giờ chiều.

Dow Jones Industrial Average giảm 1,6% với sự sụt giảm mạnh của cổ phiếu Nike (NKE) và Salesforce (CRM). Chỉ số vốn hóa nhỏ Russell 2000 cũng mất 1,9%.

Thị trường hôm nay

Lực bán được thể hiện mạnh mẽ nhất trên sàn Nasdaq khi chỉ số này biến mức tăng 1% hồi đầu phiên thành mức giảm 3% khi đóng cửa. Kể từ tháng Tư, mức kháng cự của Nasdaq là đường trung bình động 10 tuần.

Chỉ số này đã tiến về mức cách MA10 tuần chỉ 6 điểm trước khi rơi mạnh trong phiên vừa qua. Nasdaq cũng đóng cửa bên dưới mức đáy của phiên bùng nổ theo đà hôm thứ Sáu. Điều này đồng nghĩa, IBD lại hạ bậc triển vọng thị trường xuống “xu hướng tăng gặp áp lực”.

Khối lượng giao dịch tăng trên sàn Nasdaq và ghi nhận một ngày phân phối. Sự thật là việc chỉ số giảm điểm với khối lượng tăng vào phiên gần với ngày bùng nổ theo đà thì không phải là một điềm báo tốt cho sự phục hồi mới của thị trường.

Số cổ phiếu giảm áp đảo số cổ phiếu tăng với tỷ lệ 3-1. Cổ phiếu bán dẫn với nền tảng tốt như Advanced Micro Devices (AMD) và Nvidia (NVDA) cũng giảm hơn 5% và đang có nguy cơ phá thủng đáy gần nhất.

Cổ phiếu thiết bị Chip Photronics (PLAB) trông có vẻ khá ổn khi test vùng giá trước gần đường MA21. Nhưng phe gấu đã tràn ngập trong phiên vừa qua khiến cổ phiếu bốc hơn gần 10%. Photronics là một ví dụ điển hình cho thấy việc một thị trường yếu ớt có thể cuốn phăng cả những gì rất chi là tươi đẹp.

S&P 500 giảm 2%, đánh dấu một ngày mệt mỏi sau khi nỗ lực vượt qua đường MA21. Chỉ số đóng cửa trên mức đáy hôm thứ Sáu sau khi cắt nhẹ xuống mức này. Khối lượng trên sàn NYSE hôm nay giảm.

Hai cổ phiếu sòng bạc trên S&P 500 có hoạt động kinh doanh tại Trung Quốc bứt phá khá mạnh mẽ sau khi quốc gia này nới lỏng lệnh cách ly Covid đối với khách du lịch trong nước. Wynn Resorts (WYNN) tăng 3% và Las Vegas Sands (LVS) tăng 4%. Nhưng cả hai cổ phiếu này điều đóng cửa gần mức đáy trong ngày và hiện vẫn đang nằm trong thế downtrend.

Cổ phiếu dầu khí vượt trội thị trường

Số cổ phiếu giảm cao hơn cổ phiếu tăng trên sàn NYSE với tỷ lệ 2-1 nhưng  nó có thể đã tồi tệ hơn nữa nếu như không có sự bứt phá của cổ phiếu dầu khí. Top các cổ phiếu S&P 500 bao gồm Hess (HES), Marathon Oil (MRO), Occidental Petroleum (OXY) và Diamondback Energy (FANG).

Energy Select Sector SPDR ETF (XLE) là điểm sáng duy nhất trong số 11 nhóm ngành trên S&P khi tăng 2,7%. Tuy nhiên quỹ này đóng cửa dưới mức đỉnh trong ngày.

Cổ phiếu năng lượng mặt trời lại giật lùi sau đà tăng mạnh gần đây và trở thành nhóm tệ nhất trên MarketSmith Growth 250. Enphase (ENPH), Daqo New Energy (DQ) và SolarEdge (SEDG) đều kết phiên giảm hơn 6%.

SPDR Gold Shares ETF (GLD) mất điểm phiên thứ tư liên tiếp khi ngụp lặn dưới đường MA200 ngày. Chính quyền Biden hôm thứ Ba tuyên bố cấm nhập khẩu vàng từ Nga. Vàng đã có khoảng thời gian vật lộn trong bối cảnh đồng USD mạnh lên. Sau khi tìm được ngưỡng hỗ trợ tại đường MA 50 ngày, Invesco DB U.S. Dollar Bullish ETF (UUP) tạo khoảng trống tăng giá và đóng cửa với mức tăng 0,6%.

Cổ phiếu y tế vẫn bám trụ

Một số cổ phiếu y tế đã hấp dẫn nhà đầu tư sau 5 phiên tăng điểm liên tiếp. Health Care Select Sector SPDR ETF (XLV) đảo chiều giảm mạnh xuống dưới đường MA 50 ngày, giảm 1,7%.

UnitedHealth Group (UNH), gia nhập danh sách Leaderboard vào hôm thứ Hai, trở thành cổ phiếu nặng ký nhất trong quỹ khi thể hiện vượt trội trong phiên vừa qua. Tuy nhiên, mức tăng 2,6% đã nhạt dần và về mức 0,5% khi đóng cửa.

Nếu bạn đang ở trong vị thế tiền mặt dồi dào thì đó là may mắn. Ngay cả khi thị trường bùng nổ theo đà vào cuối tuần trước thì triển vọng phía trước cũng chẳng có nhiều. Thị trường chứng khoán phiên hôm nay đã gửi đến chúng ta một thông điệp rất rõ ràng rằng, đây là một môi trường quá đỗi rủi ro khi vác tiền mua cổ phiếu. Nếu bạn đang nắm giữ một số cổ phiếu chiến thắng, thì đừng ngần ngại đem bán để cắt giảm vị thế hoặc chốt lợi nhuận. Và quan trọng hơn cả là cắt lỗ ngay nếu bạn dính đòn.

Theo nhật báo IBD, Ninh TSI biên dịch