Nhật báo IBD ngày 08/11/2022

Chứng khoán tăng đẹp khi đồng USD và lãi suất trái phiếu suy yếu; Nỗi lo thanh khoản khiến Bitcoin gục ngã.

Trong ngày bầu cử giữa nhiệm kỳ, thị trường chứng khoán Mỹ tiếp tục phục hồi trong bối cảnh đồng USD và lãi suất trái phiếu suy yếu.

Phe bán đã kéo các chỉ số ra khỏi mức đỉnh phiên chiều sau khi sàn giao dịch tiền ảo Binance đạt được thỏa thuận mua lại đối thủ FTX nhằm cải thiện tình trạng thanh khoản.

Bitcoin giao dịch ở mức 18,200 USD giảm 12.5% ngay sau khi thị trường chứng khoán đóng cửa.

Lãi suất trái phiếu kho bạc kỳ hạn 10 năm ghi nhận phiên giảm thứ tư liên tiếp, giảm 9 điểm cơ bản về mức 4.12%. Trong khi đó, Invesco DB U.S. Dollar Bullish ETF (UUP) cũng kéo dài đà giảm sang phiên thứ ba sau khi đóng cửa ngay dưới MA50 ngày vào hôm thứ Sáu. Cổ phiếu quỹ này hiện đang gần mức đáy của 7 tuần tích lũy.

Lãi suất giảm và đồng USD suy yếu là tin vui cho chứng khoán. Thị trường đang nuôi hi vọng nền kinh tế Mỹ sẽ hạ cánh mềm và tránh được một cuộc suy thoái kéo dài.

Cổ phiếu năng lượng mặt trời, phân bón, khoáng sản dẫn đầu đà tăng nhưng cổ phiếu có thể mua vào vẫn còn rất khó tìm.

Cổ phiếu than đá giảm khoảng 2% khi chịu áp lực bán ra.

Thị trường hôm nay

Sau khi dễ dàng vượt MA200 ngày vào hôm thứ Hai, hôm nay Dow Jones Industrial Average tiếp tục tăng thêm 1% và ghi nhận mức tăng 3.6% trong ba phiên liên tiếp. Một điểm đáng chú ý là chỉ số này đã vượt đỉnh của hôm thứ Tư. Sức mạnh xuất hiện sau khi chỉ số blue chip này lao xuống dưới MA200 ngày hồi tuần trước sau phiên họp báo sặc mùi diều hâu của Fed.

Amgen (AMGN) là cổ phiếu hàng đầu trên Dow hôm nay khi tăng đến 5.5%. Đây là một trong những cổ phiếu đầu tiên breakout sau phiên bùng nổ theo đà 21/10. Tín hiệu mua xuất hiện khi AMGN tạo khoảng trống tăng giá khỏi vùng tích lũy hôm 24/10.

Boeing (BA) cũng vận động tốt trong phiên giao dịch hôm nay khi tăng gần 3%. Cổ phiếu đang trong một pha tích lũy mới sau khi phản ứng tiêu cực trước báo cáo lợi nhuận hồi tháng trước. Hành động tăng giá kèm khối lượng gần đây đã giúp cổ phiếu Boeing đạt điểm A- trong bảng xếp hạng Accumulation/Distribution Rating.

Báo cáo lạm phát quan trọng là chỉ số giá tiêu dùng tháng 10 sẽ được công bố vào thứ Năm. Các chuyên gia dự báo chỉ số sẽ tăng 8% so với cùng kỳ năm ngoái, giảm nhẹ từ mức 8.2% của tháng 9. Trong khi chỉ số giá lõi sẽ là 6.6% bằng mức tháng 9.

S&P 500, Nasdaq nối dài đà tăng

Sau khi vượt MA50 ngày hôm thứ Hai, S&P 500 hôm nay tăng thêm 0.6%. Cổ phiếu lọt danh sách Leaderboard Albemarle (ALB) nhanh chóng chạm điểm mua 308.34 nhưng đóng cửa dưới mức đỉnh trong ngày. Sau khi phá đáy gần mức 250 hồi tuần trước, cổ phiếu Albemarle cần một nhịp nghỉ để có điểm vào tốt hơn.

Nasdaq kết phiên tăng 0.5%. Trong phiên đã có lúc chỉ số tăng 1.7%. Chỉ số gặp kháng cự tại điểm hội tụ MA10 và MA21 ngày.  Các cổ phiếu tăng giá hàng đầu trên Nasdaq 100 bao gồm Palo Alto Networks (PANW), Fortinet (FTNT) và PayPal (PYPL).

Hiện tại số cổ phiếu tăng trưởng có thể tham gia giải ngân không nhiều. Vì thế nhà đầu tư hãy tiếp tục kiên nhẫn và chờ đời những mẫu hình biểu đồ đẹp nhất. Tránh mua đuổi các cổ phiếu đã tăng giá nhiều ngày. Nếu tiền của các tổ chức nhảy vào thì sẽ nhanh thôi, chúng ta sẽ nhìn thấy những mẫu hình đáng giá.

Xu hướng uptrend của thị trường vẫn đang gặp áp lực. Điều đó đồng nghĩa việc giải ngân nên hết sức thận trọng.

Hai quỹ ETF bán dẫn vượt MA50 ngày và đóng cửa tại nửa trên biên độ giá. VanEck Semiconductor ETF (SMH) tăng 2.2%, và iShares Semiconductor ETF (SOXX) cũng tăng hơn 2%.

Cổ phiếu thiết kế chip Impinj (PI) đã kéo ngược một cách trật tự sau khi gap up hồi tháng trước nhờ báo cáo lợi nhuận mạnh mẽ. Nhà sản xuất chip Global Foundries (GFS) thì tăng gần 9% và break out khỏi đường xu hướng. Cổ phiếu vẫn đang nằm trong vùng tích lũy 13 tuần.

Khối lượng giao dịch tăng trên cả hai sàn. Số cổ phiếu tăng giá gấp 2 lần số cổ phiếu giảm giá.

Phiên hôm nay cũng ghi nhận một số pha breakout và đó là những gì chúng ta muốn thấy trong giai đoạn đầu của xu hướng uptrend mới. Fabrinet (FN) đã bứt khỏi nền giá cốc tay cầm với điểm mua 118.15 USD. Báo cáo lợi nhuận tích cực chính là chất xúc tác. Sanmina (SANM) cũng tạo khoảng trống tăng giá nhờ lợi nhuận mạnh mẽ.

Hôm nay cũng chứng khiến pha breakout của Nasdaq (NDAQ). Cổ phiếu đã bám trụ khá tốt nhưng lại đóng cửa ngay phía dưới điểm 64.88 USD sau khi phá đỉnh 65.66 USD.

Theo nhật báo IBD, Ninh TSI biên dịch