Nhật báo IBD ngày 10/11/2022

Chứng khoán tăng dữ dội sau tin CPI hạ nhiệt; lãi suất trái phiếu lao dốc; Nasdaq giành lại ngưỡng quan trọng.

Sau khi bộ lao động Mỹ công bố dữ liệu lạm phát thấp hơn dự báo, thị trường chứng khoán có phiên bùng nổ.

Dữ liệu lạm phát và lãi suất trái phiếu

Chỉ số giá tiêu dùng CPI tháng 10 của Mỹ chỉ tăng 0.4% so với tháng 9, thấp hơn rất nhiều mức dự đoán 0.7%.  Như vậy, lạm phát tiêu dùng tăng 7.7% so với cùng kỳ năm ngoái. Trước đó các chuyên gia kinh tế dự báo mức tăng 8%. Lạm phát lõi (chỉ số chỉ đo lượng giá thực phẩm và năng lượng) cũng dịu lại đáng kể và bắt đầu đi xuống sau khi phá đỉnh 40 năm vào tháng 9.

Trong khi đó, số hồ sơ xin trợ cấp thất nghiệp tăng lên 225,000 so với 217,000 hồi tuần trước.

Sau báo cáo lạm phát này, thị trường kỳ vọng 85% Fed sẽ chỉ tăng 0.5% lãi suất trong cuộc họp tháng 12 sắp tới, tăng từ mức đặt cược 56% chỉ trong ngày hôm trước.

Lãi suất trái phiếu kho bạc kỳ hạn 10 năm lao dốc hơn 30 điểm cơ bản về 3.82%, mức thấp nhất kể từ đầu tháng 10. Đây cũng là mức giảm trong ngày lớn nhất kể từ ngày 18/3/2009.

Báo cáo quý 3

Hôm này các công ty AstraZeneca (AZN), Dutch Bros (BROS), Nio (NIO), Ralph Lauren (RL), Rivian Automotive (RIVN) Unity Software (U) ra báo cáo quý 3.

Cổ phiếu AstraZeneca tăng 6.6% trong khi Dutch Bros bùng nổ với mức tăng 22%. Nio tăng 11.8% higher. Ralph Lauren tăng 5.8% trong khi cổ phiếu Rivian tăng vọt 17%. Unity tăng hơn 29%. Tuy vậy, các cổ phiếu này vẫn còn nằm cách xa đỉnh 52 tuần.

Thị trường hôm nay

Phiên hôm nay, Dow Jones Industrial Average tăng 3.7%, trong khi S&P 500 ghi nhận mức tăng ấn tượng 5.5%. Nasdaq thì bùng nổ với mức tăng hiếm có 7.4%. Chỉ số đại diện vốn hóa nhỏ Russell 2000 tăng 6.1%.

Khối lượng giao dịch cũng tăng vọt trên cả hai sàn.

Innovator IBD 50 ETF (FFTY) tăng 3.1% nhưng vẫn nằm dưới MA50 ngày.  Trong danh sách IBD 50, thủ lĩnh năng lượng mặt trời Enphase Energy (ENPH) tăng 8.6%, tiến dần tới điểm mua 316.97 USD của nền giá cốc tay cầm.

Thị trường uptrend trở lại

Nasdaq và S&P 500  đều tích cực lấy lại đường MA50 ngày trong phiên thứ Năm đáng nhớ. Có lẽ hai chỉ số này sẽ xây tiếp một “tấm nệm” trên đường này trong vài phiên sắp tới.

Theo nguyên tắc tăng 5%, ngày phân phối 2/11 của Nasdaq được xóa bỏ. Trong khi đó, hai ngày phân phối 2/11 và 9/11 của S&P đều được loại bỏ.

Việc Nasdaq và S&P 500 vượt lên mức đỉnh gần nhất và sự gia tăng đột biến về khối lượng giao dịch đã mang đến một phiên bùng nổ theo đà tiếp theo. Do đó, IBD nâng triển vọng thị trường từ uptrend gặp áp lực sang xu hướng uptrend được xác nhận. Điều đó đồng nghĩa, nhà đầu tư có thể xem xét mua các cổ phiếu phá vỡ nền giá hoặc gia tăng vị thế.

Vào thời điểm này, việc linh hoạt trong các quyết định là vô cùng quan trọng. Dù thị trường tăng dữ dội trong phiên vừa qua thì các nhà đầu tư vẫn nên giữ tâm thế thận trọng. Giới hạn tỷ lệ giải ngân ở mức không quá 40% và chờ đợi sự xác nhận hơn nữa sức mạnh thị trường trước khi tiếp tục bổ sung vị thế.

Cổ phiếu có thể quan sát: GlobalFoundries, Texas Roadhouse

Cổ phiếu GlobalFoundries đang nằm cách điểm mua 66.06 của nền giá cốc 5% sau đà phục hồi của tuần này. GFS hiện đạt điểm số 86/99 IBD Composite Rating.

Hồi đầu tuần GlobalFoundries vượt kỳ vọng lợi nhuận của phố Wall và đưa ra mục tiêu cao hơn cho quý hiện tại. Lợi nhuận quý 3 tăng từ 6 lên 67 cent/ cổ phiếu với tăng trưởng doanh thu đạt 22%.

Cổ phiếu Texas Roadhouse vượt vùng mua 5% trên điểm vào 95.52 USD của nền giá phẳng. Đường sức mạnh tương đối của nó cũng đạt đỉnh mới trong những phiên gần đây. Hiện cổ phiếu này đang là một leader của thị trường.

Texas Roadhouse có hơn 680 nhà hạng tại 49 bang vào 10 quốc gia khác. Mặc dù tăng trưởng lợi nhuận gần đây biến động mạnh nhưng mức tăng EPS trung bình vẫn đạt 27% trong 3 năm qua.

LNG Breakout hỏng

Bất chấp thị trường chung phục hồi mạnh mẽ trong phiên vừa qua, vẫn có cổ phiếu đối mặt rủi ro.

Cổ phiếu đầu bảng một thời gian dài Cheniere Energy đã chống lại sự yếu ớt của thị trường chung gần đây nhưng phá thủng MA50 ngày vào hôm qua. Cổ phiếu cũng kích hoạt nguyên tắc cắt lỗ 7-8% dưới điểm mua 178.69 của nền giá cốc tay cẩm. LNG cũng bị loại khỏi danh sách Leaderboard vì tín hiệu phải bán.

Theo nhật báo IBD, Ninh TSI biên dịch