Nhật báo IBD ngày 12/12/2022

Thị trường chứng khoán bình thản tăng điểm trước báo cáo lạm phát

Trước những sự kiện có thể làm rung chuyển thị trường sắp tới, các chỉ số chứng khoán Mỹ tỏ ra vô cùng điềm tĩnh.

Ít nhất là trong phiên vừa qua, nhà đầu tư hành động như thể họ chẳng hề bận tâm, lo lắng điều gì khi mà thị trường ghi nhận ngày giao dịch tốt nhất kể từ đầu tháng 12.

Nasdaq tăng 1.3%, S&P 500 tăng 1.4%, và Dow Jones Industrial Average tăng đến 1.6%. Chỉ số đại diện vốn hóa nhỏ Russell 2000 tăng 1.2% và tìm thấy hỗ trợ tại MA50 ngày.

Các chỉ số đang ở trong một pha do dự khi giao dịch trên ngưỡng hỗ trợ nhưng cũng test kháng cự. Nasdaq hiện nằm trên MA50 ngày và mốc 11.000. Nhưng S&P 500 lại gặp kháng cự tại MA200 ngày và chưa giành lại mốc 4.000 điểm.

Khối lượng giao dịch tăng trên cả hai sàn Nasdaq và NYSE. Đây được xem là một tín hiệu tích cực.

Các cổ phiếu tăng trưởng hàng đầu thể hiện vượt trội thị trường. IBD 50 tăng đến 2.5% và ghi nhận ngày giao dịch tốt nhất kể từ 21/11.

Box (BOX), cổ phiếu của công ty chia sẻ dữ liệu tăng sau khi JPMorgan nâng bậc triển vọng. Box breakout khỏi nền giá cốc tay cầm và kết phiên tại vùng mua từ 29.57 đến 31.05 USD.

Chuyên gia phân tích Pinjalim Bora nâng giá mục tiêu của cổ phiếu này lên 34 USD từ mức 31 USD trước đó và cho rằng, Box vượt trội thị trường với nền tảng dữ liệu mang tính bảo mật, tuân thủ và được quản trị tốt. Đó là yếu tố giúp công ty điện toán đám mây này vượt qua được những rủi ro cạnh tranh.

Nhưng cũng phải nói những pha breakout vẫn tiếp tục phân hóa. Có khá ít cổ phiếu tăng vượt vùng mua 5%.

Dexcom (DXCM) hiện quay về dưới điểm mua 123.46 USD sau khi breakout hồi tuần trước. Khi một pha breakout khỏi nền giá đẹp không có lực đi lên tiếp, nó nói cho các nhà đầu tư tăng trưởng biết rằng, thị trường chứng khoán vẫn còn tiềm ẩn yếu tố rủi ro.

Cổ phiếu y tế hỗ trợ IBD 50

Cổ phiếu y tế tiếp sức mạnh cho IBD 50 trong phiên thứ Hai đầu tuần.

Catalyst Pharmaceuticals (CPRX) quay lại vượt điểm mua 16.76 của nền giá cốc tay cầm. Molina Healthcare (MOH) tăng 4%, nhanh chóng hình thành mạn bên phải của nền giá cốc.

Cổ phiếu công nghệ sinh học cũng thể hiện vượt trội.

Cổ phiếu quỹ SPDR S&P Biotech ETF (XBI) tăng 2.6%, vượt lên trên đường MA50 và MA200 ngày. Một thương vụ lớn trong ngành đã thu hút sự chú ý của nhà đầu tư. Amgen (AMGN) đồng ý mua lại Horizon Therapeutics (HZNP) với giá xấp xỉ 28 tỷ USD.

Thị trường chuẩn bị đón dữ liệu lạm phát

Chỉ số giá tiêu dùng tháng 11 sẽ được công bố trước giờ mở cửa thị trường ngày mai. Các chuyên gia kinh tế dự báo CPI sẽ chỉ tăng 0.3% trong tháng 11 so với mức 0.4% hồi tháng 10. Như vậy đồng nghĩa, lạm phát sẽ tăng 7.3% so với cùng kỳ năm ngoái, giảm so với mức 7.7% của tháng 10.

Nhưng ngay cả khi CPI có hạ nhiệt, thì có thể con số đó cũng chưa thể làm hài lòng Fed.

Thị trường trái phiếu cũng đang chờ đợi kịch bản về lạm phát. Lãi suất trái phiếu kho bạc kỳ hạn 10 năm tăng 4 điểm cơ bản lên 3.61%. Như vậy trong ba phiên vừa qua lãi suất trái phiếu tăng hơn 20 điểm.

Trưởng bộ phân nghiên cứu đầu tư tại Nationwide, ông Mark Hackett cho biết, dữ liệu CPI tới đây khó có thể thay đổi giọng điệu của Fed, các nhà đầu tư nên thận trọng và kiên nhẫn. “Còn nhớ, thị trường đã phản ứng tiêu cực sau cuộc họp mới đây của Fed khi mà chủ tịch Powell cứ giữ giọng diều hâu trong cuộc họp báo”.

Hackett nói thêm, nhà đầu tư hãy nhớ, phản ứng tiêu cực chỉ mang tính tạm thời, còn những phản ứng tích cực thì thường kéo dài rất lâu.

Thị trường chứng khoán tuần này

Vào thứ Tư tới, Fed sẽ công bố chính sách tiền tệ mới nhất của mình. Trong khi hầu hết các nhà giao dịch đặt cược mức tăng 50 điểm cơ sở thì những bước đi tiếp theo của Fed mới là điều thực sự quan trọng.

Doanh thu bán lẻ tháng 11, dữ liệu thất nghiệp tuần này và báo cáo sản xuất công nghiệp sẽ được công bố vào thứ Năm. Chỉ số mua hàng của nhà quản lý vào thứ Sáu tới sẽ cho cái nhìn tổng thể về hoạt động kinh tế.

Sau khi đóng cửa phiên thứ Hai, có một số tin vui cho nhóm ngành công nghệ. Oracle (ORCL) báo cáo lợi nhuận vượt dự báo của các chuyên gia phân tích. Cổ phiếu tăng gần 3% trong phiên giao dịch mở rộng.

Theo nhật báo IBD, Ninh TSI biên dịch