Nhật báo IBD ngày 17/11/2022

Thị trường giảm nhẹ sau bình luận của quan chức Fed; 6 cổ phiếu breakout cần quan sát

Thị trường chứng khoán kết phiên giảm nhẹ khi người đứng đầu Fed tại thành phố St. Louis ông James Bullard cho rằng, Fed sẽ tiếp tục tăng lãi suất vượt kỳ vọng để kiềm lạm phát.

Dữ liệu quan trọng trong ngày

Đúng như dự báo, số hồ sơ xin trợ cấp thất nghiệp tuần tuần này giảm nhẹ về 222.000 so với 225.000 của tuần trước. Điều này cho thấy thị trường lao động vẫn chưa suy yếu.

Số lượng nhà ở xây mới và hồ sơ cấp phép xây dựng tháng 10 cao hơn dự báo nhưng vẫn chậm so với tháng 9. Trong khi đó, chỉ số sản xuất Philadelphia Fed đạt -19.4, thấp hơn mức dự báo -7.

Ông Bullard cho rằng, tính đến nay thì việc tăng lãi suất tác động chưa mạnh tới lạm phát. Do đó cần tiếp tục hành động. Ông cũng nói thêm rằng, lãi suất vẫn chưa ở mức phù hợp.

Ông Bullard không đưa ra con số cụ thể, nhưng theo ông lãi suất của Fed có thể sẽ lên vùng 5-7%. Trong tháng này, Fed đã nâng lãi suất mục tiêu lên vùng 3.75-4%.

Các nhà đầu tư hiện đặt cược 80% mức tăng lãi suất trong tháng 12 tới sẽ là 50 điểm cơ bản, giảm từ mức 85% hồi tuần trước.

Lãi suất trái phiếu kho bạc kỳ hạn 10 năm tăng lên 3,77%, lấy lại một phần mất mát từ đầu tuần.

Báo cáo tài chính quý 3

Các báo cáo được công bố vào cuối ngày thứ Tư và hôm nay bao gồm những cái tên lớn như Alibaba (BABA), BJ’s Wholesale (BJ), Cisco Systems (CSCO), Helmerich & Payne (HP), Kohl’s (KSS), Macy’s (M) và Nvidia (NVDA).

Alibaba đảo chiều tăng 7.8% sau khi giảm hồi đầu phiên trong khi cổ phiếu BJ bốc hơi 5.6%.  Cisco tăng 5%. Hemmerich & Payne kết thúc một phiên đầy biến động với mức tăng 0.6%. Cổ phiếu Kohl’s phục hồi 5.4% trong khi Macy’s thì tăng vọt 15%.

Nvidia mặc dù có doanh thu cao hơn kỳ vọng nhưng không đạt được mục tiêu lợi nhuận của phố Wall. Cổ phiếu giảm 1,5% trong phiên giao dịch hôm nay.

Thị trường hôm nay

Phiên thứ Năm, Dow Jones Industrial Average giảm chưa đầy 0.1% trong khi  S&P 500 mất 0.3%. Nasdaq giảm 0.4% và tìm được hỗ trợ tại ngưỡng MA50 ngày. Russell 2000 đánh rơi 0.8%.

Khối lượng giao dịch giảm trên cả Nasdaq và NYSE so với phiên trước đó. Như vậy Nasdaq và S&P 500 đều tránh được một ngày phân phối. Số ngày phân phối vẫn chỉ là 1 tại cả hai chỉ số.

Cho đến nay, việc thị trường kéo ngược được cho là bình thường bởi các chỉ số chính cần một nhịp nghỉ cần thiết để tích lũy thành quả gần đây. Hai phiên giảm điểm vừa qua không có gì nghiêm trọng có thể làm gián đoạn xu hướng uptrend hiện tại của thị trường.

Innovator IBD 50 ETF (FFTY) tăng 0.2%  nhưng gặp ngưỡng kháng cự quanh MA50. Trong danh sách IBD50, các leader năng lượng gặp khó khi giá dầu Mỹ giảm mạnh. APA (APA) giảm 1%, Devon Energy (DVN) giảm 0.5%, trong khi Cenovus Energy (CVE) mất gần 2%.

Những cổ phiếu Breakout cần quan sát

GlobalFoundries, MercadoLibre, Mobileye, Phillips 66 và Shift4 Payments đều là những cổ phiếu breakout gần đây nhưng chúng đang gặp áp lực. 3 trong số những cổ phiếu này tăng trưởng này đã kích hoạt nguyên tắc bán.

GlobalFoundries hiện đang giao dịch trên điểm mua 66.06 USD của nền giá cốc sau khi giảm điểm phiên thứ Tư. Hôm nay cổ phiếu đảo chiều tăng 3.7%. Bên cạnh khối lượng tích cực trong phiên breakout, đường sức mạnh RS của cổ phiếu này cũng đang ở mức đỉnh 8 tháng. Cả hai dấu hiệu đều cho thấy nhu cầu lớn từ nhà đầu tư tổ chức.

MercadoLibre giảm 4.7% trong phiên vừa qua, kích hoạt quy tắc cắt lỗ 7,8% dưới điểm mua 1,018.10 USD.

Mobileye nhanh chóng bốc hơi hơn 8% dưới điểm mua 29.96 Usd của nền giá IPO, đồng nghĩa quy tắc cắt lỗ bị kích hoạt. Nhưng cũng trong phiên, cổ phiếu đã lấy lại những gì đã mất khi cuối phiên tăng 0.7%. Bạn hãy nhớ, đối với các cổ phiếu IPO, tốt nhất là tham gia với vị thế nhỏ để tránh rủi ro với những biến động lớn.

Leader năng lượng Phillips 66 đảo chiều tăng 1.9% trong phiên vừa qua. Mặc dù vậy, cổ phiếu vẫn đang nằm dưới điểm mua 110.08 của nền giá cốc tay cầm.

Shift4 Payments dính điểm dừng lỗ 7-8% so với điểm mua 51.52. Hiện tại cổ phiếu vẫn nằm trên đường MA50 và MA200 ngày.

Ulta Beauty tìm được hỗ trợ quanh điểm mua 426.99 của nền giá cốc tay cầm khi giảm mức thiệt hại trong phiên chỉ còn 0.2%.  

Cổ phiếu Ulta breakout hồi tuần trước nhưng với khối lượng mờ nhạt. Đó là một yếu tố cần quan sát trong những phiên sắp tới. Vùng mua 5% có mức giới hạn là 448.34 USD.

Ulta đang đạt 94/99 điểm xếp hạng IBD Composite Rating. Có trụ sở tại Illinois, Ulta Beauty là chuỗi bán lẻ mỹ phẩm lớn nhất của Mỹ.

Theo nhật báo IBD, Ninh TSI biên dịch