Nhật báo IBD ngày 19/10/2022

Thị trường chứng khoán hạ nhiệt; lãi suất trái phiếu lại lập đỉnh

Các chỉ số chính đánh rơi thành quả chóng vánh và giảm điểm nhẹ vào phiên thứ Tư. Trong phiên giao dịch mở rộng, Tesla (TSLA) bị bán tháo sau báo cáo kinh doanh quý 3 trong khi International Business Machines (IBM) lại tăng hơn 5%.

Dow Jones Industrial Average giảm 0.3% trong khi S&P 500 mất 0.7%. Nasdaq ghi nhận mức giảm 0.8% với áp lực lớn đến từ cổ phiếu vốn hóa nhỏ. Russell-2000 vận động yếu ớt suốt cả phiên, đóng cửa với mức giảm 1.7%.

Thị trường vẫn đang trong giai đoạn nỗ lực phục hồi bất chấp biến động rất mạnh hồi tuần trước. Các nhà đầu tư nên kiên nhẫn quan sát, bởi phía trước có thể là một phiên bùng nổ, cũng có thể là một phiến báo tháo quyết liệt.

Lãi suất trái phiếu kho bạc kỳ hạn 10 năm tăng hơn 3% lên mức cao nhất trong vòng 14 năm qua là 4.13%. Hỗ trợ tâm lý tại ngưỡng 4% giờ đây có vẻ khó bị phá vỡ.

Khối lượng giao dịch giảm so với phiên trước đó trên cả hai sàn.

Trước thông tin chính quyền Biden sẽ xả 15 triệu thùng dầu từ gói dự trữ chiến lược, giá dầu thô tăng 3,5% lên mức 84.98 USD. SPDR Energy Select Sector ETF (XLE) tăng đồng điệu 3% so với giá năng lượng.

Netflix phá vỡ nền hai tháng

Netflix tăng hơn 13% sau khi báo cáo kinh doanh quý 3. Tâm lý tích cực trước khi ra mắt gói dịch vụ quảng cáo vào ngày 3/11 góp phần vào lực mua. Tuy nhiên, cổ phiếu vẫn đang phải đối mặt với những rào cản kỹ thuật quan trọng.

Sau báo cáo quý 1, NFLX giảm hơn 35% từ mức 352 về còn có 226.19 USD vào ngày 20/4 với khối lượng giao dịch lớn nhất kể từ 2013.

Hôm nay cổ phiếu vượt một điểm mua 252.09, suýt chạm mức 280. Hiện cổ phiếu vẫn nằm cách đỉnh của phiên giảm điểm kinh hoàng đó hơn 70 điểm.

Hơn nữa, đà tăng buổi sáng bị khựng lại ngay phía dưới MA200 ngày dốc xuống. Đây được xem là ngưỡng kháng cự mạnh.

Tesla không đạt kỳ vọng lợi nhuận

Tesla giảm 2% trong phiên giao dịch mở rộng sau khi không đạt được kỳ vọng doanh thu cũng như lợi nhuận.

Cổ phiếu TSLA đã vật lộn vài tháng nay và hiện đang giao dịch ở mức tương đương với gần 2 năm trước. Lo ngại về suy thoái kinh tế cũng như tăng trưởng ì ạch của Trung Quốc sau chính sách Zero Covid đã trở thành thử thách cho Tesla khi tác động mạnh lên sức tiêu dùng của người dân.

Cạnh tranh trong nước thì ngày càng gia tăng với sự hiện diện của BYD (BYDDF) và các startup sản xuất ô tô Trung Quốc khác.

IBM thì tăng hơn 4% sau khi vượt kỳ vọng kinh doanh quý 3 đồng thời nâng triển vọng tăng trường doanh thu trong năm tài chính này.

Thị trường hôm nay

Cổ phiếu Dow Jones Exxon Mobil (XOM) tăng 3% sau khi Jefferies nâng triển vọng với mức giá mục tiêu 133 USD.

United Airlines (UAL) mang đến tin vui cho ngành hàng không khi vượt ước tính lợi nhuận và doanh thu. Công ty dự tính lợi nhuận quý 4  vượt mức 2019.

Quỹ U.S. global jets ETF (JETS) giao dịch ổn định và vừa vượt đỉnh 4 tuần.

Innovator IBD 50 ETF (FFTY) tăng 0.7%.

CVR Energy (CVI) tăng 6.2% và hiện đang giao dịch trong vùng 4% so với điểm mua 39.81 USD của nền tích lũy với đường sức mạnh tương đối tích cực.

Sarepta Therapeutics (SRPT) giảm 3.9% chỉ 1 ngày sau khi hồi phục. Hiện cổ phiếu về dưới điểm 120.33 gần 2%. Các quỹ đầu tư công nghệ sinh học giảm hơn 3% trong phiên thứ Tư, cho thấy áp lực bán trên diện rộng.

Cổ phiếu SRPT đang xây nền tích lũy thứ hai gần đỉnh hồi phục mặc dù công ty được dự đoán sẽ thua lỗ vào năm 2022 và 2023.

Cuối cùng, vẫn là một lời nhắc nhở rằng, sẽ thật rủi ro khi mua cổ phiếu trong thị trường điều chỉnh. Tuy nhiên, hiện là thời điểm hoàn hảo để nghiên cứu đường sức mạnh và các cổ phiếu tích lũy hàng đầu bởi chúng sẽ dẫn dắt xu hướng hồi phục sắp tới.

Theo nhật báo IBD, Ninh TSI biên dịch