Nhật báo IBD ngày 23/06/2022

Thị trường chứng khoán nối dài nhịp phục hồi; nhóm ngành này tỏa sáng

Sự tăng điểm của phiên thứ Năm đã giúp các chỉ số chính giữ được đà phục hồi. Trong khi đó, vòng quay thị trường tạo ra một số cổ phiếu dẫn dắt mới.

Sự xuất hiện của chủ tịch Fed Jerome Powell trước quốc hội ngày thứ hai liên tiếp đã khiến cho thị trường dao động trong phần lớn thời gian giao dịch. Nhưng người mua đã là bên kiểm soát thị trường trong phiên chiều.

Nasdaq đóng cửa tăng 1,6%. S&P 500 tăng gần 1%. Dow Jones Industrial Average tăng 0.6%. các chỉ số chính kết phiên rất gần với mức đỉnh trong ngày.

Không phải là bùng nổ theo đà cho Nasdaq

Nasdaq đã tăng hơn 6% so với đáy tuần trước. Mặc dù tăng mạnh trong phiên thứ Năm nhưng chỉ số này vẫn không có được phiên bùng nổ theo đà để xác nhận sự phục hồi. Sự sụt giảm nhẹ về khối lượng giao dịch trong phiên thứ Tư đã khiến sự kiện này không xảy ra với Nasdaq. Tuy nhiên nỗ lực phục hồi vẫn tiếp tục.

Trong khi thị trường chứng khoán cố gắng duy trì đà tăng, thì một số lĩnh vực tỏa sáng. Có thể kể đến mảng y tế. Cổ phiếu dược, công nghệ y tế, công nghệ sinh học…đang leo lên các ngưỡng biểu đồ quan trọng hoặc hình thành các mẫu hình biểu đồ tăng giá.

Harmony Biosciences (HRMY) đã tiếp tục tăng giá sau khi phá vỡ nền giá cốc tay cầm hôm thứ Tư. Privia Health Group (PRVA)  thì đang nằm trên điểm mua 29,07 USD. Nhà cung cấp dịch vụ y tế Centene (CNC) cũng đang hình thành mẫu hình 2 đáy.

Một số cổ phiếu hàng đầu trong lĩnh vực chăm sóc y tế mới cũng nằm trong danh sách  IBD 50.

Cổ phiếu y tế dẫn dắt thị trường

Health Care Select Sector SPDR (XLV) tăng 6% kể từ đầu tuần, và cũng là quỹ thể hiện tốt nhất trên S&P ETFs. Đường sức mạnh tương đối đang ở mức đỉnh mới. Johnson & Johnson (JNJ) (đang hình thành mẫu hình 2 đáy) và Eli Lilly (LLY) (đang gần đỉnh mới) là những cổ phiếu đóng góp nhiều nhất cho chỉ số này.

Cổ phiếu năng lượng và cổ phiếu theo chu kỳ vẫn đang trên đà đi xuống. Một số cổ phiếu dầu khí đã phá thủng ngưỡng hỗ trợ quan trọng như đường MA10 tuần. Nhóm ngành phân bón, than đá, khoáng sản xây dựng và các nhóm ngành công nghiệp khác cũng sụt giảm mạnh.

Mosaic (MOS), CF Industries (CF), Valero Energy (VLO) và Archer-Daniels-Midland (ADM) nằm trong số những cổ phiếu thiệt hại  nhất trên S&P 500. ADM chứng kiến mức sụt giảm lớn nhất kể từ ngày 30/10/2020.

IBD 50, chỉ số với nhiều cổ phiếu chu kỳ vận động một cách thất vọng trong phiên vừa qua khi giảm 0,7%.

Powell giữ quan điểm thắt chặt tiền tệ

Xuất hiện trước Ủy ban dịch vụ tài chính Hạ viện, Powell vẫn kiên định với chiến lược tăng lãi suất. Ông cho biết Fed không có ý định thay đổi phương châm thắt chặt tiền tệ ngay cả khi phải đối mặt với sự suy thoái kinh tế. Ngân hàng Trung ương muốn nhìn thấy lạm phát hạ nhiệt một cách rõ rệt.

Bên ngoài thị trường chứng khoán: Lãi suất trái phiếu và giá dầu sụt giảm

Powell thừa nhận chính sách thắt chặt của Fed có thể gây ra suy thoái kinh tế. Điều này khiến lãi suất trái phiếu kho bạc tiếp tục sụt giảm trong phiên vừa qua khi mất 9 điểm cơ sở về mức 3,07%.

Giá dầu thô của Mỹ cũng đi xuống khi giá Nymex giao tháng 8 giảm 1,8% xuống 104,27 USD. Đây là phiên sụt giảm thứ 7 trong 10 phiên vừa qua và đóng cửa ở mức thấp nhất kể từ ngày 10/5. Giá dầu tương lai hiện đã giảm 15,7% so với đỉnh 52 tuần ở mức 123,7 USD hôm 8/3.

Tháng 6 đang chứng tỏ là một tháng tồi tệ cho lĩnh vực dầu mỏ khi mà giá đã giảm hơn 9%. Cổ phiếu Energy Select Sector SPDR (XLE) giảm hơn 17% trong tuần trước và gần 4% trong tuần này.

Dữ liệu kinh tế công bố sáng thứ Năm mang đến cho thị trường chứng khoán một liều thuốc mà nó cần: tăng trưởng chậm lại có thể kiềm chế được việc tăng lãi suất và hạ nhiệt chi phí.

Chỉ số nhà quản trị mua hàng PMI tháng 6 của S&P Global giảm xuống mức 51,2 từ 53,6 hồi tháng 5. Đây là mức thấp nhất trong 5 tháng trở lại đây. Nhu cầu yếu đi dẫn đến việc sụt giảm lần đầu tiên về số lượng đơn đặt hàng kể từ tháng 7/2020. Báo cáo PMI cũng chỉ ra rằng, trong khi chi phí vẫn đang ở mức cao thì tốc độ gia tăng giá đầu vào đang ở mức thấp nhất kể từ tháng Tư năm ngoái.

Theo nhật báo IBD, Ninh TSI lược dịch