Kiểm tra xu hướng thị trường hiện tại

• Trước tiên, bạn hãy kiểm tra xu hướng thị trường chung vì giao dịch cùng hướng với thị trường là chìa khóa để đầu tư thành công. Xu hướng thị trường Có ba điều kiện như sau:
• Xu hướng tăng được xác nhận: Đây là thời điểm tốt để mua các cổ phiếu mạnh về cơ bản đang phá vỡ thoát khỏi các biểu đồ nền giá thích hợp.
• Xu hướng tăng có thể thay đổi: Đây là thời điểm nên thận trọng với các giao dịch mua mới và theo dõi chặt chẽ các khoản nắm giữ hiện tại của bạn để đảm bảo rằng chúng đang hoạt động tốt. Bạn cũng có thể xem xét chốt lãi các khoản đầu tư trong điều kiện thị trường này.
• Thị trường điều chỉnh: Mua mới trong thị trường điều chỉnh thì độ rủi ro cao hơn vì hầu hết các cổ phiếu sẽ đi theo xu hướng giảm của thị trường. Trong thị trường này thì nên theo dõi chặt chẽ danh mục đầu tư để bảo vệ tốt lợi nhuận và cắt lỗ nhanh chóng. Sử dụng thời gian này để tìm kiếm cổ phiếu có cơ bản mạnh để thêm vào danh sách theo dõi, nhờ đó chủ động và sẵn sàng tham gia khi thị trường bắt đầu xu hướng tăng mới.

Tìm kiếm ý tưởng đầu tư

Sau khi kiểm tra xu hướng của thị trường, bạn bắt đầu tìm kiếm cổ phiếu để thêm vào danh sách theo dõi chờ mua. Việc tìm kiếm có thể bắt đầu bằng một trong hai cách:

1. Định hình các nhóm ngành đang có điều kiện kinh doanh vượt trội so với các nhóm khác, từ đó tìm kiếm các công ty dẫn đầu trong nhóm ngành. Ví dụ các ngành có hiện tượng giá nguyên liệu đầu vào giảm mạnh nhưng nhu cầu sản phẩn của công ty vẫn ổn định hoặc gia tăng; Các ngành được ưu đãi về chính sách tiền tệ/tài khoá/luật định mới; Các ngành được hưởng lợi nhờ sự phát triển mạnh của một ngành khác; Các ngành được kỳ vọng hưởng lợi một hoặc nhiều hiệp định thương mại tự do mớill…
2. Tìm kiếm các công ty tăng trưởng bắt đầu bước vào giai đoạn tăng trưởng mạnh nhờ hoạt động kinh doanh cốt lõi, hoặc nhờ mở rộng quy mô sản xuất, hoặc thoát khó khăn bắt đầu có lợi nhuận mạnh trở lại, hoặc các công ty có dự án mới/sản phẩm mới có thể mang lại lợi nhuận lớn trong tương lai gần… Chi tiết có thể tham khảo thêm cuốn sách Làm giàu từ chứng khoán của W. O’Neil hoặc Phù thuỷ chứng khoán của Mark Minervini.

Đánh giá ý tưởng đầu tư bằng các tiêu chí về cơ bản và hiệu suất so với thị trường

Bạn có thể xây dựng một bảng xếp hạng cổ phiếu để xếp hạng cổ phiếu ý tưởng theo các tiêu chí sau:

1. Cổ phiếu có nằm trong các nhóm ngành mạnh hay không: chọn 2-3 nhóm ngành có điều kiện kinh doanh đạt hiệu suất cao nhất. Các cổ phiếu mạnh sẽ càng mạnh hơn khi nằm trong các nhóm ngành mạnh thu hút được sự chú ý của toàn thị trường.
2. Xếp hạng theo % tăng trưởng EPS so với cùng kỳ. EPS tăng càng mạnh so với cùng kỳ càng tốt.
3. Xếp hạng tăng trưởng % EPS so với 3 quý gần nhất. Đồng nghĩa cố phiếu có sự vượt trội về KQKD so với cả 4 quý liền trước. Đây gọi là hiện tượng breakout về lợi nhuận, đánh dấu một giai đoạn tăng trưởng mạnh mẽ mới của công ty,. Thường các công ty có sự thay đổi đột phá về KQKD sẽ thu hút được dòng tiền và bắt đầu tăng giá từ quý đầu tiên có  hiện tượng breakout lợi nhuận và kéo dài tới 2-3 quý tiếp theo, trước khi tiếp tục bứt phá lợi nhuận trong chu kỳ mới.
4. Xếp hạng theo P/E: Cổ phiếu tăng trưởng cao và P/E thấp là bạn tìm được cổ phiếu tăng trưởng giá hời, nhờ đó kết hợp được cả đầu tư giá trị và tăng trưởng.
5. Xếp hạng hiệu suất của cổ phiếu so với thị trường: Cổ phiếu có các dấu hiệu mạnh hơn thị trường sẽ được ưu tiên hơn.

Xác định thời điểm mua/bán bằng biểu đồ

• Hệ thống đầu tư thành công đòi hỏi phải kết hợp cả phân tích cơ bản và phân tích kỹ thuật. Bạn cần nhìn vào cả hai để xác định sức mạnh của một cổ phiếu. Chúng ta sử dụng phân tích cơ bản như lợi nhuận, doanh thu, sản phẩm, lãnh đạo và nhiều yếu tố khác để xác định cổ phiếu nào là thực sự là cổ phiếu dẫn dắt. Sau đó, chúng ta sử dụng Phân tích Kỹ thuật bằng cách xem biểu đồ cổ phiếu; biểu đồ giúp xác định thời điểm tối ưu để mua và bán cổ phiếu.
• Biểu đồ giúp bạn xác định các mẫu hình nền giá, các điểm mua và các tín hiệu bán. Bạn phải học cách đọc biểu đồ để đầu tư tốt hơn và không bỏ lỡ những cổ phiếu dẫn đầu khi nó thoát khỏi một nền giá đẹp và chắc chắn! Cần sử dụng cả biểu đồ tuần và ngày để được toàn bộ câu chuyện của cổ phiếu. [Xem phần cách đọc biểu đồ cổ phiếu]