[Nhật Báo IBD, 17/5/2020] TTCK đóng cửa rời xa mức đáy thấp nhất ngày – thu hẹp đáng kể đà giảm; gã bán lẻ đồ trẻ em Place có điểm Breakout trước ngày công bố lợi nhuận

Sau khi rớt hơn 2% trong tuần trước, chỉ số Nasdaq Composite giao dịch trong một biên độ giá hẹp và đóng cửa rời xa đáy, nhưng chỉ số này vẫn giảm 0.4%. Chỉ số Nasdaq 100 giảm 0.6% sau khi giành lại MA50 ngày trong phiên ngày thứ sáu.

Ngày phân phối 12 tháng 4 của chỉ số Nasdaq được loại ỏ vì khoảng thời gian 25 phiên trôi qua. Ngày phân phối 14 tháng 4 của SP500 sẽ được xóa trong phiên giao dịch thứ tư tới.  Số ngày phân phối vẫn ở mức cao cho cả hai chỉ số, nhưng rõ ràng SP500 có nhiều ngày phân phối hơn so với chỉ số Nasdaq.

Khối lượng tăng trên NYSE, khiến chỉ số này hiện có 7 ngày phân phối. Trong khi đó khối lượng giảm trên sàn NASDAQ và chỉ số này chỉ có 4 ngày phân phối.

THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN NGÀY HÔM NAY

Chỉ số DJIA và SP500 lần lượt rớt 0.2%. Chỉ số các cổ phiếu vốn hóa nhỏ Russell 2000 tăng 0.1%. Nhưng giống như chỉ số Nasdaq, nó vẫn đang ở trong xu hướng giảm, và bị nằm kẹt dưới MA50 ngày.

Nhà phân phối thuốc McKesson (MKC) là cổ phiếu tăng giá mạnh nhất trong SP500, với mức tăng 2.2% lên mức giá 199.36. Nhà phân phối thuốc này tìm thấy hỗ trợ gần vùng hội tụ của MA10 ngày và MA21 ngày, và giữ được điểm mua 198.53.

Marathon Petroleum (MPC) cũng hoạt động tốt hơn so với SP500 khi tăng 2.4% lên mức 61.52. Công ty lọc dầu này tham gia vào pha tăng giá sau khi đóng cửa trên điểm mua 60.03.

Khi dòng tiền xoay vòng rời khỏi nhóm cổ phiếu công nghệ, cổ phiếu dầu thô và khí gas trở thành ứng viên dẫn dắt. Trong số các nhà sản xuất dầu thô và khí gas, Devon Energy (DVN) đang ở vùng trên của vùng mua hợp lý 5% sau khi có điểm phá vỡ (breakout) rời khỏi mẫu hình Chiếc Cốc với điểm mua 26.23.

The Energy Select Sector SPDR Fund (XLE) ETF vẫn gần điểm mua 54.46 sau điểm phá vỡ khối lượng thấp đầu tuần trước. Trong số 11 lĩnh vực của SP500, lĩnh vực năng lượng dẫn đầu đà tăng trong phiên giao dịch ngày thứ hai, với ETF năng lượng tăng 2.3%.

SỰ XOAY VÒNG GIỮA CÁC LĨNH VỰC/NGÀNH

Với việc chỉ số Nasdaq vẫn nằm dưới MA50 ngày, vấn để của các cổ phiếu công nghệ vẫn chưa được giải quyết. Nhưng nhiều lĩnh vực/ngành khác đang hút tiền như kim loại và tài chính.

Chiến lược tốt nhất bây giờ là tránh xa những gì không hoạt động (ví dụ như các cổ phiếu công nghệ lớn) và đi theo những gì đang hoạt động (năng lượng, tài chính, vật liệu thô).

Hãy bắt đầu vị thế bằng quy mô nhỏ. Thị trường sẽ nhanh chóng trả lời cho bạn nếu như bạn tham gia đúng thời điểm. Hãy bổ sung vào các vị thế chiến thắng và loại bỏ các thị trường bị thị trường lãng quên (đội sổ)>

Các cổ phiếu khai khoáng hoạt động tốt trong danh sách MarketSmith Growth 250. Sau khi điều chỉnh 4 phiên và được hỗ trợ với MA 21 ngày, BHP Group (BHP) tăng 1.6% lên mức 78.70. Quan sát cổ phiếu này có giành lại điểm mua trước đó là 81.92 hoặc điểm phá vỡ vượt qua đỉnh cuối tuần trước là 82.07 hay không. Trong khi đó, Rio Tinto (RIO) đang ở gần MA 21 ngày khi nó kiểm tra lại điểm mua trước đó là 88.39.

Lợi suất trái phiếu chính phủ kỳ hạn 10 năm giảm 3 điểm cơ bản xuống mức 1.64%. Biên bản cuộc họp của FED vào cuối tháng 4 sẽ được công bố vào lúc 2 giờ chiều EST. Tuần trước, chỉ số CPI đã tăng nóng hơn so với kỳ vọng và giá bán sĩ cũng thể, khiến nỗi lo lạm phát quay trở lại. Biên bản này có thể không tác động nhiều đến thị tường, nhưng cuộc họp tới của FED vào tháng 6 có thể quan sát xem liệu FOMC có bắt đầu thu hẹp chương trình mua trái phiếu hàng tháng hay không.

Trong nhóm ngân hàng địa phương, Truist Financial (TFC) and Regions Financial (RF) vẫn ở trong vùng mua hợp lý.

Trong danh sách IBD 50, Western Alliance Bancorp (WAL)đang thể hiện hành động giá mạnh khi giữ được MA10 tuần và giữ trên giá 100.

Trong lĩnh vực bán lẻ, Children’s Place (PLCE) tăng vọt từ mẫu hình chiếc cốc-tay cầm, với mức tăng 16% lên mức 90.03. Điểm mua của nó là 84.33. Cổ phiếu này trở nên mạnh mẽ sau khi Wedbush nâng khuyến nghị đầu tư cổ phiếu này từ mức trung bình (neutral) lên tốt (outperform). Wedbush cũng nâng mục tiêu giá của gã bán lẻ này lên mức cao là 150.

Thời điểm nâng khuyến nghị đầu tư này là hấp dẫn vì báo cáo lợi nhuận của Children’s Place (PLCE) sẽ được công bố trước giờ mở cửa ngày thứ năm. Children’s Place là câu chuyện phục hồi từ khó khăn. Trong năm tài khóa gần nhất, công ty lỗ 99 cent, nhưng kỳ vọng EPS sẽ trở lại mức 3.96 USD trong năm tài khóa mới, với mức tăng trưởng này sẽ được duy trì đến năm 2023, và tăng 23% lên mức 5.02 USD.

Sau 5 quý liên tiếp sụt giảm doanh số, ước tính đồng thuận của Zacks cho thấy doanh số sẽ tăng 31% lên mức 333 triệu đôla.

Follow Ken Shreve on Twitter @IBD_KShreve for more stock market analysis and insight.

Trương Minh Huy dịch