Nhật báo IBD ngày 01/12/2022

Thị trường đóng cửa trái chiều sau dữ liệu lạm phát hạ nhiệt; lãi suất trái phiếu lao dốc

Thị trường chứng khoán đóng cửa trái chiều trong phiên thứ Năm sau khi dữ liệu lạm phát cho thấy xu hướng giá cả tiếp tục dịu lại. Lãi suất trái phiếu kho bạc kỳ hạn 10 năm lao dốc về mức thấp nhất kể từ tháng 9. Báo cáo việc làm tháng 11 sẽ được công bố vào sáng thứ Sáu.

Dữ liệu lạm phát, thất nghiệp

PCE Mỹ – chỉ số đo lường lạm phát quan trọng của Fed- tăng 0.3% trong tháng 10, thấp hơn dự báo. Như vậy so với cùng kỳ năm ngoái, chỉ số này tăng 6%, đúng như ước tính của các chuyên gia kinh tế. Thu nhập cá nhân thì tăng 0.7% trong tháng 10, cao hơn mức ước tính 0.4% của Econoday.

Chỉ số PCE theo dõi biến động giá cả hàng hóa và dịch vụ cho người tiêu dùng trong cả nền kinh tế.

Trong khi đó, số hồ sơ xin trợ cấp thất nghiệp gửi bộ Lao Động nước này giảm về 225,000 so với 240,000 hồi tuần trước. Các chuyên gia kinh tế dự báo mức 238,000.

Trong bối cảnh áp lực lạm phát hạ nhiệt, lãi suất trái phiếu kho bạc kỳ hạn 10 năm giảm về 3.52%  trong phiên thứ Năm, mức thấp nhất kể từ ngày 21/9. Trong khi đó, nhà đầu tư đặt cược 82% khả năng Fed chỉ tăng 50 điểm lãi suất trong cuộc họp sắp tới.

Báo cáo kinh doanh: Five Below bùng nổ; Salesforce thì lao dốc

Hôm nay Box (BOX), Dollar General (DG), Five Below (FIVE), Pure Storage (PSTG) và cổ phiếu phần mềm Dow Jones Salesforce (CRM) công bố báo cáo kết quả kinh doanh.

BOX tăng 6.5%, tiến gần về điểm mua 29.57 USD của nền giá cốc tay cầm. cổ phiếu Five Below bốc đầu tăng 16%, vượt vùng lợi nhuận 20%-25% từ điểm mua 149.99 USD.  Pure Storage tăng 3.6%, bật lên từ ngưỡng hỗ trợ MA50 ngày.

Ở chiều ngược lại, Dollar General giảm 7.5%, phá thủng đường MA50 và MA200 ngày. Salesforce bốc hơi hơn 8%, kết phiên dưới MA50 ngày và về gần mức đáy 52 tuần.

Thị trường hôm nay

Dow Jones Industrial Average giảm 0.6% trong khi S&P 500 chỉ giảm 0.1%. Nasdaq tăng 0.1% trong khi chỉ số đại diện vốn hóa nhỏ Russell 2000 giảm 0.3%.

Khối lượng giao dịch giảm mạnh trên cả hai sàn Nasdaq và NYSE.

Số ngày phân phối của Nasdaq được giảm về 1. Phiên phân phối 26/10 được xóa vì quy tắc “quá hạn” thời gian (quá 25 ngày thì bị xóa). Trong khi đó, phiên phân phối 28/11 cũng không còn nữa vì Nasdaq đã tăng hơn 5% kể từ  giá đóng cửa của phiên đó.

Như vậy, hiện chỉ còn một ngày phân phối trên cả hai chỉ số chính Nasdaq và S&P 500.

S&P 500 đang rất gần mức đỉnh kể từ ngày 12/9 nhưng Nasdaq thì chưa thể vượt qua được mức đỉnh ngày 15/11 bất chấp đà tăng mạnh của ngày thứ Tư.

Với những tín hiệu mới nhất thì nhà đầu tư nên lạc quan một cách thận trọng về xu hướng uptrend hiện tại của thị trường. Một số cổ phiếu breakout gần đây đang tiến triển tốt như Arista Networks (ANET) và Deere (DE). Trong khi đó những cổ phiếu dẫn dắt thị trường như Array Technologies và Shoals Technologies lại kích hoạt nguyên tắc bán khi breakout thất bại.

Innovator IBD 50 ETF (FFTY) giảm 1.4% trong phiên vừa qua khi vật lộn lấy lại MA50 ngày mà bất thành. Cổ phiếu thuộc danh sách IBD 50, Comstock Resources (CRK) giảm 5%, còn CF Industries (CF) thì giảm mất 4.2%.

Theo nhật báo IBD, Ninh TSI lược dịch