Nhật báo IBD ngày 05/01/2023

Thị trường chứng khoán giảm mạnh sau dữ liệu việc làm

Thị trường chứng khoán phiên thứ Năm giảm mạnh sau dữ liệu việc làm từ ADP mạnh hơn dự báo cùng với sự sụt giảm của số lượng người thất nghiệp. Kế tiếp, nhà đầu tư sẽ dồn sự chú ý đến báo vào việc làm tháng 12 từ bộ Lao động nước này được công bố vào sáng thứ Sáu.

Ba cổ phiếu dẫn dắt cần quan sát là D.R. Horton (DHI), Hess (HES) và Neurocrine Biosciences (NBIX).

Dữ liệu việc làm ADP, dữ liệu thất nghiệp và báo cáo tài chính

Báo cáo việc làm quốc gia tháng 12 của ADP cho thấy, có thêm 235.000 lao động, cao hơn mức dự báo 145.000. Trong khi đó, số hồ sơ xin trợ cấp thất nghiệp tại Bộ Lao động nước này giảm về 204.000 so với 225.000 hồi tuần trước. Cả hai báo cáo cho thấy sức khỏe thị trường việc làm đang tốt. Điều này mang đến cho Fed động lực để tăng lãi suất mà thị trường chứng khoán lại không thích điều này.

Chỉ số PMI tháng 12 nhích nhẹ hơn kỳ vọng với 45 điểm.

Lãi suất trái phiếu kho bạc kỳ hạn 10 năm kết phiên tăng lên mức 3.72% kết thúc 2 ngày mất điểm liên tiếp. Bất chấp mức tăng phiên nay, lãi suất trái phiếu đang trên đà giảm mạnh vào tuần này.

Các công ty công bố lợi nhuận hôm thứ Năm bao gồm Conagra Brands (CAG), Constellation Brands (STZ) và cổ phiếu Dow Jones Walgreens Boots Alliance (WBA).

Cổ phiếu Conagra tăng 3.4%, trong khi Constellation Brands bốc hơi 9.7%. Walgreens mất hơn 6%, bất chấp kết quả doanh thu và lợi nhuận tốt hơn kỳ vọng.

Thị trường hôm nay

Phiên hôm nay, Dow Jones Industrial Average giảm 1%, và S&P 500 thiệt hại 1.2%. Nasdaq mất 1.5%, và chỉ số đại diện vốn hóa nhỏ Russell 2000 cũng rơi 1.1%. Khối lượng giao dịch giảm trên sàn Nasdaq và NYSE so với phiên trước.

Trong bối cảnh thị trường tiếp tục tổn thất và suy yếu phiên vừa qua, triển vọng thị trường chứng khoán của IBD vẫn giữ ở trạng thái THỊ TRƯỜNG ĐIỀU CHỈNH. Điều đó đồng nghĩa nhà đầu tư nhìn chung nên đứng ngoài để chuẩn bị cho một đợt uptrend mới. Thứ Năm là ngày nỗ lực phục hồi thứ 5, do đó, ngày bùng nổ theo đà có thể đến bất cứ lúc nào. Tuy nhiên, hiện tại không có nhiều cổ phiếu dẫn dắt gần điểm mua- nhân tố quan trọng quyết định sự thành công của ngày bùng nổ theo đà.

Lúc này, độc giả IBD nên tiếp tục nghiên cứu danh mục theo dõi cổ phiếu hàng đầu của mình. Bạn có thể tìm thấy nhiều cổ phiếu leader trong tương lai trong lúc thị trường còn yếu ớt. Như đã nói, cách tốt nhất để tìm chúng là sử dụng đường sức mạnh.

Innovator IBD 50 ETF (FFTY) giảm 0.2% trong phiên vừa qua khi giữ giá gần mức đáy 52 tuần. Trong danh sách IBD 50, cổ phiếu dẫn dắt Trung Quốc Pinduoduo (PDD) phục hồi 4.8%, tạo đỉnh mới 52 tuần. Cổ phiếu hiện đã trên mục tiêu chốt lãi 20, 25% từ điểm mua 72.84.

Các cổ phiếu dẫn dắt cần quan sát

Cổ phiếu xây dựng nhà ở D.R. Horton đang nỗ lực break khỏi điểm mua 92.55 USD của nền giá cốc tay cầm. Cổ phiếu đã có lúc vượt điểm vào này hôm thứ Tư nhưng sau khi tăng 0.7% phiên hôm nay thì giá cổ phiếu vẫn nằm dưới điểm này. Khi mà các pha breakout diễn ra trong thị trường điều chỉnh bị kỳ vọng thất bại thì nó là tín hiệu của sức mạnh bất thường. Đường sức mạnh tương đối của cổ phiếu hiện đang ở đỉnh mới.

Công ty sản xuất và khai thác dầu khí Hess cũng đang xây một nền giá phẳng với điểm mua 149.93. Hess khai thác, sản xuất và vận tải khí đốt, dầu thô. Công ty vận hành trên bờ tại North Dakota, và ngoài khơi trên khắp thế giới như Vịnh Mexico, Guyana, Suriname và Malaysia.

Cổ phiếu năng lượng Hess đang trên đà tăng vượt trội. Sáu báo cáo lợi nhuận 2.19 USD/ cổ phiếu năm 2021, EPS được dự báo tăng vọt lên mức 7.58 trong năm 2022. Các chuyên gia phân tích cũng ước tính, quý 4, công ty sẽ tạo ra 1.8 USD lợi nhuận/ cổ phiếu với doanh thu 2.93 tỷ USD. Báo cáo dự kiến được công bố vào 25/1.

Cổ phiếu IBD Leaderboard Neurocrine Biosciences tiếp tục tìm hỗ trợ quanh MA50 ngày. Cổ phiếu đang rất gần điểm hoàn tất nền giá phẳng với điểm mua 129.39 và điểm mua sớm tại 122.93.

Công ty tạo ra Ingrezza, một giải pháp điều trị chứng rối loạn vận động muộn. Trong quý 2, Ingrezza đã tạo ra doanh thu 350 triệu USD. Năm nay doanh thu kỳ vọng tăng 28% lên mức 1.45 tỷ USD.  Tuy nhiên phố Wall vẫn đang quan sát điều gì sẽ diễn ra với Neurocrine khi công ty này đang thử nghiệm một loạt các phương pháp điều trị bệnh lão hóa thần kinh.

Neurocrine báo cáo lợi nhuận và kinh doanh quý 3 hôm 1/11. Theo đó, EPS tăng 69% lên 1.08 USD/ cổ phiếu trong khi doanh thu tăng 31% lên mức  387.9 triệu USD.

Theo nhật báo IBD, Ninh TSI biên dịch