Nhật báo IBD ngày 21/06/2022

Thị trường chứng khoán nỗ lực phục hồi; cổ phiếu Tesla, Daqo tăng vọt; cổ phiếu năng lượng tăng trở lại

Chứng khoán Mỹ khởi động tuần mới một cách mạnh mẽ khi mà các chỉ số chính đóng cửa đều tăng trên 2%. Khối lượng giảm so với phiên thứ Sáu tuần trước, nhưng cũng hơi khó đánh giá bởi các hợp đồng tương lai và quyền chọn đã hết hạn vào ngày đó, gây ra khối lượng lớn bất thường.

UnitedHealth Group (UNH) là cổ phiếu hàng đầu trên Dow Jones hôm nay khi tăng hơn 6%. Trong khi đó Tesla (TSLA) tăng vọt hơn 9% dẫn đầu the Nasdaq 100.

UNH tăng trở lại trên mốc MA 200 ngày nhưng vẫn cần chinh phục ngưỡng 500 USD, tương đương MA50 ngày. Tesla thể hiện động thái kỹ thuật ngắn hạn khi leo lên trên các đường trung bình động ngắn hạn và mức đỉnh tuần trước 706,99 USD.

Trong ngày thứ 2 của nỗ lực phục hồi, Nasdaq đóng cửa dưới mức đỉnh trong ngày nhưng vẫn tăng 2,5%. Chỉ số này dễ vượt qua mốc 11.000 nhưng nó vẫn nằm dưới các đường trung bình động. Nếu Nasdaq  có thể vượt lên trên đường trung bình động 10 ngày và 21 ngày, chỉ số sẽ có hi vọng chinh phục mốc 1.200 điểm. Đây được xem là một vùng kháng cự.

Thị trường hôm nay

S&P 500 tăng 2,4% trong ngày nỗ lực thứ hai. Chỉ số vốn hóa nhỏ Russell 2000 tăng 1,7% trong khi Down Jones Industrial Average tăng 2,1%.

Khi các chỉ số chứng khoán và cổ phiếu riêng lẻ vẫn còn cách quá xa đỉnh thì những cổ phiếu có thể hành động vẫn đang trong tình trạng thiếu cung.

Số lượng cổ phiếu tăng trên sàn Nasdaq nhiều hơn số cổ phiếu giảm với tỷ lệ 2-1. Tỷ lệ này trên sàn NYSE là 3-1. Tín hiệu này được đánh giá khá ổn.

Các chỉ số đang cố gắng chứng tỏ đã tạo đáy, nhưng dường như không thuyết phục, ít nhất là chưa thuyết phục lúc này! Nhà đầu tư kỳ vọng một ngày bùng nổ theo đà nhưng tình hình cũng chưa có biến chuyển gì nhiều kể từ phiên 26/5. Ngày bùng nổ theo đà đó đã nhanh chóng thất bại. Có quá nhiều tổn tương về kỹ thuật và cần thời gian để phục hồi. Khi công cuộc phục hồi hoàn tất, thì đó là lúc những nền giá mới được hình thành. Và đó là những nền giá mang đến những pha phá vỡ mới khi mà tiền của tổ chức chảy vào sau giai đoạn đi ngang.

Lãi suất trái phiếu kho bạc kỳ hạn 10 năm kết thúc chuỗi giảm kéo dài 3 phiên sau khi đóng cửa gần MA 10 ngày hôm thứ Sáu. Hôm nay lãi suất trái phiếu tăng 7 điểm có sở lên mức 3,31%.

Tiền chảy ra khỏi trái phiếu và đi vào thị trường cổ phiếu trước khi chủ tịch Fed Jerome Powell trình bày báo báo tại Capitol Hill trong tuần này. Ông sẽ báo cáo chính sách tiền tệ trước Thượng viện vào lúc  6:30 và trước Hạ Viện vào lúc 7 giờ sáng ngày thứ Năm.

Thị trường chứng khoán vẫn đang tiếp tục vật lộn với tình trạng lạm phát leo thang và những yếu tố tác động lên lợi nhuận doanh nghiệp năm nay. Nó cũng đang vật lộn với mối đe doạ suy thoái sau khi Fed tăng lãi suất 0,75% vào tuần trước. Mức tăng này dự kiến sẽ tiếp tục được áp dụng trong tháng 7 tới.

Các động lực thị trường

Một số cổ phiếu dầu khí phục hồi trở lại sau khi bị bán tháo vào tuần trước. giá dầu tương lai WTI giao tháng 8 tăng 1,4% lên mức 109,52 USD/ thùng.

Energy Select Sector SPDR Fund (XLE) tăng 5,2%. Exxon Mobil (XOM), rơi xuống dưới đường MA 50 ngày hôm thứ Sáu thì nay cũng bật lên sát ngưỡng này khi tăng 6%. Chevron (CVX) phục hồi 4% nhưng vẫn còn cách xa đường trung bình động 50 ngày. Cả 2 cổ phiếu chiếm khoảng 44% giá trị ETF năng lượng S&P này.

Trong số các cổ phiếu sản xuất dầu khí, Diamondback Energy (FANG)  dẫn đầu S&P 500. Cổ phiếu này giành lại 8,2% sau khi lao xuống dưới MA 200 hôm thứ Sáu. Diamondback đã phá thủng mức đáy 119.56 USD hôm thứ Sáu, cắt xuống cả mức đáy của vùng tích lũy gần nhất để rũ bỏ người mua.

Cổ phiếu dầu khí chiến thắng hàng đầu trên S&P 500 có thể kể đến Pioneer Natural Resources (PXD), Phillips 66 (PSX) và Schlumberger (SLB) khi đều tăng từ 6 đến 7%.

Công ty năng lượng mặt trời Trung Quốc Daqo New Energy (DQ) dẫn đầu MarketSmith Growth 250. Sau khi phá vỡ khỏi nền giá tạo đáy hồi đầu tháng, DQ đã tăng gần 15%, đóng cửa chỉ dưới điểm vào của tay cầm 67,16 USD. Hãy nhớ là mức tăng từ điểm vào 53,70 USD đã vượt quá 25%. Đó là mục tiêu để chốt một phần lợi nhuận. Nền giá taọ đáy của Daqo bắt đầu hình thành tứ ngày 10/3, nó nằm bên trong một nền giá lớn hơn bắt đầu vào đầu tháng 11 năm ngoái.

Trong khi đó, bộ đôi cổ phiếu công nghệ sinh học này cũng vận động khá tốt. Sau khi tăng 4,8% với khối lượng lớn hôm thứ Sáu, Vertex Pharmaceuticals (VRTX) leo lên trên đường MA 50 ngày với mức tăng 2,7%. Cổ phiếu rất có thể sẽ di chuyển lên trên mức đỉnh tháng 6.

Sau khi kéo ngược về MA 21 ngày vào tuần trước United Therapeutics (UTHR), tăng 4,3% lên trên mốc MA 10 ngày. Sức mạnh của cổ phiếu khiến nó được thêm vào danh mục SwingTrader.

Cổ phiếu than đá phục hồi trở lại. Sau khi giảm xuống dưới MA 50 ngày với khối lượng lớn, Consol Energy (CEIX) đã lấy lại mốc này khi tăng đến 14%. Nhóm cổ phiếu than đá trên IBD tăng gần 5%.

Theo nhật báo IBD, Ninh TSI biên dịch