Nhật báo IBD ngày 10/01/2023

Thị trường bật tăng trở lại; cổ phiếu ELF, Super Micro Computer bị bán mạnh

Hôm nay, phe mua kéo thị trường chứng khoán đóng cửa gần mức đỉnh trong ngày. Nasdaq ghi nhận phiên tăng điểm thứ 3 liên tiếp.

Chỉ số tương lai gặp áp lực sau giờ mở cửa, có lẽ do dự đoán một giọng điệu diều hâu của chủ tịch Fed trong bài phát biểu tại Stockholm, Thụy Điển. Nhưng Powell hầu như chỉ nói về sự độc lập trong hành động của ngân hàng Trung ương thay vì nói về cuộc chiến chống lạm phát hay một chính sách tiền tệ cụ thể nào đó.

Thị trường hôm nay

Dow Jones Industrial Average tăng gần 0.6% khi chỉ số blue chip giữ giá trên các đường trung bình ngắn và dài hạn.

Goldman Sachs (GS) bứt phá trên Dow Jones với mức tăng 1.2% sau khi được hỗ trợ bởi việc tăng lãi suất.

Lãi suất trái phiếu kho bạc kỳ hạn 10 năm đang giao dịch quanh 3.61% ngay sau khi thị trường đóng cửa với mức tăng 10 điểm cơ bản.

Một loạt cổ phiếu tài chính sẽ công bố báo cáo kinh doanh vào sáng thứ Sáu trong đó có Bank of America (BAC), Citigroup (C), JPMorgan Chase (JPM) và Wells Fargo (WFC). Cổ phiếu JPM đang gần đỉnh của nền giá phẳng với điểm vào 138.76 USD.

Sau khi đảo chiều giảm giá xuống dưới MA50 ngày vào hôm thứ Hai, S&P 500 phiên nay tăng 0.7% vào đóng cửa trên đường này. Chỉ số cũng gần chạm MA21 ngày trước khi đảo chiều tăng giá. Dữ liệu sơ bộ cho thấy, khối lượng giao dịch trên sàn NYSE giảm. Số cổ phiếu tăng gấp 2.5 lần số cổ phiếu giảm.

First Solar (FSLR) tiếp tục đà tăng mạnh khi ghi nhận phiên thứ ba liên tiếp đóng cửa trong sắc xanh. Một nền tích lũy mới cho điểm mua 173.78 USD. Đường sức mạnh của cổ phiếu cũng đang trong vùng đỉnh mới. Nhóm cổ phiếu năng lượng mặt trời của IBD là một trong những ngôi sao sáng nhất phiên nay khi tăng gần 4%. Ngoài First Solar thì không dễ để tìm những cổ phiếu có đồ thị đẹp.

Nasdaq tăng 1%. Độ rộng thị trường cũng là 2.5 như S&P 500 và khối lượng giảm. Trong danh sách Nasdaq 100, cổ phiếu công nghệ sinh học Moderna (MRNA) bứt phá với mức tăng 3.1% kèm khối lượng thấp. Hiện cổ phiếu có hỗ trợ tại MA50 ngày sau khi test lại điểm mua 188.75 USD.

Cổ phiếu vốn hóa nhỏ dẫn đầu thị trường khi iShares Russell 2000 ETF (IWM) tăng 1.5%.

Lúc 8h30 sáng thứ Năm, báo cáo chỉ số giá tiêu dùng CPI tháng 12 sẽ được công bố. Chỉ số được kỳ vọng tiếp tục hạ nhiệt nhưng liệu nó có đủ để trở thành liều thuốc bổ cho thị trường chứng khoán? Các chuyên gia dự đoán, CPI sẽ tăng 6.6% so với cùng kỳ, giảm từ 7.1% hồi tháng 11. Chỉ số giá lõi (sau khi loại bỏ giá năng lượng và thực phẩm) sẽ tăng 5.7% so với mức tăng 6% của tháng trước.

Hạ cánh mềm hay hạ cánh cứng?

Thị trường chứng khoán đang cố gắng lạc quan về việc hạ cánh mềm của nền kinh tế khi mà tốc độ tăng trưởng đang chậm lại nhưng không đủ để đẩy Mỹ vào cuộc suy thoái nghiêm trọng. Nhưng nguồn cung treo lơ lửng vẫn là thử thách mà thị trường phải trải qua.

Ngay cả nếu S&P 500 vượt được đỉnh của phiên thứ Hai, thì MA200 ngày nằm ngay dưới mức 4.000 đang trở thành ngưỡng kháng cự tiềm năng. Động thái vượt ngưỡng 4000 điểm sẽ đủ giúp S&P 500 breakout khỏi kênh giá giảm và cho nhà đầu tư lý do hợp lý để gia tăng tỷ trọng.

Nasdaq vẫn đang nằm dưới MA50 và MA200 ngày. Tỷ trọng đầu tư 20-40% có lẽ hợp lý. Nếu các chỉ số tăng với khối lượng lớn và giảm vol nhỏ, ta hiểu đó là tín hiệu tích cực cho uptrend hiện tại, mang đến nhiều cơ hội để gia tăng giải ngân.

S&P 500 và Nasdaq đã xác nhận xu hướng uptrend vào thứ Sáu tuần trước với mức tăng lớn kèm khối lượng. Nhưng hiện vẫn còn nhiều thử thách cho các cổ phiếu tăng trưởng. Hãy nhìn vào ELF Beauty (ELF), cổ phiếu đảo chiều giảm mạnh vào thứ Hai sau khi breakout khỏi nền giá phẳng hôm thứ Sáu. Phe bán tiếp tục khiến ELF tổn thương trong phiên hôm nay và thủng MA50 ngày.

Super Micro Computer (SMCI), điểm sáng hiếm hoi trong lĩnh vực công nghệ, cũng đã tạo khoảng trống giảm giá xuống đường trung bình 50 ngày sau báo cáo tiêu cực từ Spruce Point Capital.

Medpace (MEDP) là ngôi sao sáng hôm nay khi tăng gần 6% khối lượng lớn. Cổ phiếu nằm trong danh sách Leaderboard. Chúng tôi gia tăng vị thế MEDP sau khi cổ phiếu di chuyển mạnh mẽ vượt lên trên điểm 219.99 USD.

Cổ phiếu thép tỏa sáng

Các nhà sản xuất thép vừa có một ngày đẹp trời khi nhóm này tăng gần 6%. Tại danh sách MarketSmith Growth 250, Nucor (NUE) tăng hơn 7% sau khi vượt lên trên MA50 với khối lượng lớn. Nền giá cốc 6 tuần có thể được hình thành từ giờ đến cuối tuần với điểm vào 155.08 USD.

Steel Dynamics (STLD) cũng đang cho thấy đường sức mạnh tương đối tích cực, nhưng trong những phiên vừa qua, cổ phiếu tăng lại kèm khối lượng thấp.

Freeport McMoRan (FCX) và Southern Copper (SCCO) bứt phá trong danh sách MarketSmith Growth 250. Cả hai đều bùng nổ tốt sau khi breakout nền giá.

Trong những giai đoạn đầu của thị trường uptrend mới, khi mà dòng tiền tổ chức đang đổ vào từ các ngả, sẽ không khó để tìm ra cổ phiếu bùng nổ sau breakout. Nhưng FCX và SCCO là ngoại lệ, bởi điều kiện thị trường hiện tại còn nhiều sóng gió, các cổ phiếu breakout kỹ thuật thường phải vật lộn để đi lên.

Theo nhật báo IBD, Ninh TSI biên dịch