Nhật báo IBD ngày 26/07/2022

Chứng khoán suy yếu sau cảnh báo lợi nhuận của Walmart; Chú ý đổ dồn vào Fed và nhóm công nghệ

Nhà đầu tư bán mạnh cổ phiếu trong phiên vừa qua khi xuất hiện một loạt các tin tiêu cực trong đó có cảnh báo lợi nhuận từ Walmart (WMT) hay việc cắt giảm nhân sự của Shopify (SHOP) khi hoạt động thương mại điện tử của họ sụt giảm.

Các cổ phiếu công nghệ bị ảnh hưởng nhiều nhất. Invesco QQQ Trust (QQQ) giảm 2%. Tuy nhiên ETF lại tăng 0,5% trong phiên giao dịch mở rộng sau khi Microsoft (MSFT) và Alphabet (GOOGL) công bố báo cáo. Microsoft cũng tránh được khoản lỗ trong phiên giao dịch ngoài giờ trong khi Alphabet tăng gần 3%.

Nhà đầu tư bán mạnh Amazon.com (AMZN) và Meta Platforms (META) trước khi họ công bố báo cáo tài chính trong tuần này.

Sau khi quay về mức 32.000 điểm hôm thứ Sáu, Dow Jones Industrial Average đã bám trụ tương đối tốt khi chỉ giảm 0,7% mặc dù Walmart giảm đến gần 8%. Chỉ số blue chip có thể đã tệ hại hơn nếu như không có báo cáo lợi nhuận tích cực từ 3M (MMM), McDonald’s (MCD) và Coca-Cola (KO). McDonald đang gần đỉnh của vùng tích lũy 30 tuần còn Coca-Cola thì phát tín hiệu mua mạnh mẽ với khoảng trống tăng giá trên MA50 ngày.

Cổ phiếu Leaderboard UnitedHealth Group (UNH) cũng vượt trội trên Dow Jones khi tăng 0.4%, được hỗ trợ bởi báo cáo lợi nhuận mạnh mẽ từ cổ phiếu cùng ngành Centene (CNC).

Cảnh báo của Walmart khiến gia tăng hoạt động bán tại các cổ phiếu bán lẻ khác như Dollar Tree (DLTR), Ollie’s Bargain Outlet (OLLI) và BJ’s Wholesale Club (BJ). Trong ba cổ phiếu trên thì BJ đã phục hồi tốt nhất khi đưa mức giảm 5% về còn 1,9% và tìm được ngưỡng hỗ trợ quanh MA21 ngày.

Thị trường hôm nay

Chỉ số vốn hóa nhỏ bám trụ tốt. iShares Russell 2000 ETF (IWM) chỉ giảm 0,6%.

Sau khi quay về ngưỡng 4,000 hồi tuần trước, S&P 500 giảm gần 1.2% trong phiên vừa qua và đóng cửa trên MA50 chỉ một chút (gần 2 điểm). Công ty phần mềm Fortinet (FTNT) là một trong những cái tên tệ nhất trên chỉ số này khi giảm gần 8%. Khối lượng giao dịch tăng trên sàn NYSE khiến S&P 500 đón nhận một ngày phân phối.

Ngày phân phối 12/7 được xóa nhờ mức tăng 5%.

Lực bán tập trung trên Nasdaq khiến chỉ số này giảm 1,9%. Nhưng độ rộng không quá xấu vì số cổ phiếu giảm lớn hơn cổ phiếu tăng với tỷ lệ không lớn là 3:2 gần giống như trên sàn NYSE với tỷ lệ nhỏ hơn 2:1.

Khối lượng giao dịch tăng trên sàn Nasdaq đồng nghĩa chỉ số này có thêm một ngày phân phối.

Rủi ro của thị trường chứng khoán vẫn đang gia tăng trước khi ra một loạt các báo kinh doanh từ các gã khổng lồ công nghệ. Vị thế tiền mặt dồi dào sẽ hợp lý hơn trong bối cảnh thị trường hiện tại.

GDP Data

Vào thứ Năm tuần này, nhà đầu tư sẽ đón nhận tin tức về GDP quý 2. Kinh tế Mỹ đã giảm 1,6% trong quý trước. Theo ước tính đồng thuận của Econoday thì GDP quý 2 sẽ có mức tăng trưởng 0,5%. Trong khi đó, yếu tố lạm phát trong dữ liệu thu nhập cá nhân sẽ công bố hôm thứ Sáu tới cũng rất được quan tâm.

Innovator IBD 50 ETF (FFTY) nhích nhẹ với sự hỗ trợ từ báo cáo lợi nhuận mạnh mẽ từ Graphic Packaging (GPK)- cổ phiếu tăng 4,5%. Hiện cổ phiếu cách đỉnh gần 2% khi hình thành nền giá cốc nông.

Các nhà đầu tư cũng bán trái phiếu trước khi diễn ra cuộc họp Fed. Nhưng lãi suất trái phiếu khi bạc kỳ hạn 10 năm đóng cửa rời xa các mức đáy sau khi giảm xuống mức 2,71%.

Giá dầu đảo chiều giảm sau khi chính quyền Biden tung ra thị trường thêm 20 triệu thùng dầu từ nguồn dự trữ chiến lược. Giá dầu thô tương lai của Mỹ giảm 1,8% xuống mức 94.98 USD/ thùng.

Khí đốt tự nhiên lại tăng giá

Tuy nhiên, giá khí đốt tương lai tăng thêm 3% trong bối cảnh nỗi lo nguồn cung sụt giảm.  Cổ phiếu U.S. Natural Gas Fund (UNG) tăng lần thứ 9 trong 10 phiên giao dịch vừa qua nhưng đóng cửa gần mức đáy trong ngày. Nó gần đỉnh của nền giá cốc chữ V. Nhưng sau 3 tuần tăng liên tiếp và có lẽ thêm tuần này nữa để hình thành mẫu hình, nhà đầu tư nên chờ đợi một đợt kéo ngược trước khi mua vào.

Cổ phiếu Leaderboard Cheniere Energy (LNG) đã phá vỡ xu hướng giảm khi di chuyển lên trên mức 140 USD. Rất có thể cổ phiếu sẽ chinh phục được mức đỉnh 146,35 USD vào hôm 7/6 vừa qua.

Theo nhật báo IBD, Ninh TSI biên dịch