Nhật báo IBD ngày 3/1/2023

Chứng khoán Mỹ đảo chiều giảm điểm phiên đầu năm; Tesla thêm một nốt nhạc buồn

Thị trường chứng khoán Mỹ chưa hết dư âm của năm 2022 trong phiên đầu tiên của năm mới khi phố Wall đảo chiều giảm giá cùng với sự đi xuống của cổ piếu năng lượng.

Thị trường mở cửa tăng đáng kể nhưng mau chóng đảo chiều. Phiên chiều hồi phục lại, thu hẹp mức giảm xuống dưới 1%.

Nasdaq thổi bay mức tăng 1.4% đầu phiên và đóng cửa giảm 0.8%. Dẫu vậy những cổ phiếu lớn như Amazon.com (AMZN), Meta Platforms (META), PayPal (PYPL) và Alphabet (GOOGL) đều tăng từ 1 đến 5%.

S&P 500 kết phiên giảm 0.4%. Chỉ số vẫn nằm dưới MA50 ngày và gặp kháng cự tại MA21 ngày.

Dow Jones Industrial Average thì bám trụ tốt hơn khi chỉ giảm chút ít. Thế nhưng chỉ số vẫn tiếp tục vật lộn với MA21 và MA50 ngày.

IBD 50 đã mất gần 45% trong năm 2022 thì trong phiên vừa qua lại giảm tiếp 0.9%.

Khối lượng giao dịch tăng trên cả NYSE và Nasdaq sau một tuần giao dịch mờ nhạt trước đó. Độ rộng thị trường cũng cho thấy lực bán tập chỉ trung vào những nhóm ngành nhất định. Số cổ phiếu tăng nhiều hơn số cổ phiếu giảm với tỷ lệ 3-2 trên NYSE và 6-5 trên Nasdaq.

Apple — vẫn là cổ phiếu lớn nhất của thị trường chứng khoán Mỹ- giảm 3.7% sau một cú đảo chiều khó chịu. Điều này phát tín hiệu mọi thứ có thể còn đi xa hơn. Một báo cáo cho hay, công ty bị cắt giảm đơn hàng Macbook, Apple Watch và AirPod từ các nhà cung cấp châu Á.

Tesla (TSLA) gây thiệt hại lớn nhất cho S&P 500. Cổ phiếu xe điện này giảm hơn 12% sau khi số liệu giao xe quý 4 không đạt kỳ vọng. Một số chuyên gia phân tích cắt giảm mức giá mục tiêu. Điều này khiến cho con dốc giảm giá của Tesla từ 8/9/2020 trở nên ngày càng dốc.

Cổ phiếu năng lượng gây ưu phiền cho thị trường chứng khoán

Tuy nhiên hoạt động bán thảo lại diễn ra gắt nhất tại nhóm cổ phiếu năng lượng.

Energy Select Sector SPDR (XLE) giảm 3.5%, về gần đáy tháng 12. Đây là nhóm có màn thể hiện tồi tệ nhất trong 11 nhóm ngành S&P.

Dữ liệu FactSet cho thấy APA (APA), Devon Energy (DVN), Marathon Oil (MRO) và EQT (EQT) cũng khiến S&P 500 tổn thương. Halliburton (HAL), cổ phiếu đang hình thành nền giá, thì nay giảm hơn 4%.

Một số cổ phiếu dẫn sắt nhóm năng lượng cũng thiết hại nặng nề.

ProFrac (ACDC) giảm đến 15%, phá hỏng nền giá cốc. Texas Pacific Land (TPL), giảm hơn 10% về mức thấp nhất kể từ ngày 25/10. Nhà sản xuất than Peabody Energy (BTU) giảm về đường MA200.

Equinor (EQNR) thì tạo khoảng trống giảm giá 9%.

Nhà đầu tư hãy coi sự đảo chiều giảm giá này là tín hiệu của áp lực chốt lời tại nhóm ngành này sau một năm làm thủ lĩnh thị trường.

Một số cổ phiếu công nghiệp cũng bị đảo chiều. Steelmaker Tenaris (TS) giảm gần 5% về dưới điểm mua 35.15 của pha breakout mới nhất.

Hai cổ phiếu breakout

Hai cổ phiếu được đánh giá cao dưới dây đã có có lúc phát tín hiệu breakout.

Nhưng ELF Beauty (ELF) lại không thể bám trụ trên điểm mua 57.02 USD của nền giá phẳng trong thị trường điều chỉnh. Khối lượng giao dịch cũng yếu.

Sterling Infrastructure (STRL) cũng đóng cửa dưới điểm mua 33.72 sau khi tiêu tan gần hết thành quả tăng 6%. Điều quan trọng độc giả cần nhớ là những pha breakout có xu hướng gây thất vọng trong thị trường gấu. Dẫu vậy Sterling cũng là một trong những cổ phiếu đáng quan sát khi các chuyên gia kỳ vọng nó là một trong những cái tên mạnh nhất thị trường trong năm nay.

Thị trường chờ đợi dữ liệu kinh tế

Sáng thứ Ba, báo cáo của S&P Global cho hay, chỉ số PMI tháng 12 giảm về mức 46.2 từ 47.7 của tháng 11, trùng khớp với dự báo.

Đơn đặt hàng mới giảm với tốc độ nhanh kỷ lục kể từ tháng 5/2007. Sự bất ổn kinh tế cộng với lạm phát kéo theo sức mua giảm, S&P Global cho biết.

Tuần đầu tiên của năm mới sẽ đón nhận những báo cáo kinh tế đáng quan tâm.

Biên bản cuộc họp tháng 12 của Fed sẽ được công bố vào lúc 2h chiều thứ Tư. Dữ liệu đầu tiên trong hàng loạt báo cáo về thị trường lao động sẽ khởi động vào hôm đó. (cụ thể là dữ liệu về việc làm mở mới tháng 11).

Vào thứ Năm, báo cáo về hồ sơ thất nghiệp hàng tuần và khảo sát việc làm ADP tháng 12 cũng sẽ được công bố.

Tuần sau thị trường chứng khoán có thể sẽ đối mặt với sự biến động khi mà mùa báo cáo quý 4 đang khởi động. Báo cáo từ JPMorgan Chase (JPM), Bank of America (BAC), Citigroup (C), Wells Fargo (WFC), Delta Air Lines (DAL), KB Home (KBH) và các công ty khác sẽ đưa ra các nhìn đầu tiên về tình hình kinh tế Mỹ trong quý cuối năm.